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hiraさん
(40代)
今年結婚をしましたが改姓手続きを忘れており、先日保険会社から
旧姓で控除証明書が届きました。これは年末調整や確定申告で使用出来るのでしょうか？
プランナーの回答（1件）
hiraさんこんにちは。年末調整ということであれば、そろそろ勤務先への提出のリミットが近いのだと思います。
結論から申し上げますと、勤務先のご担当者様へそのまま使えるか確認してみることをお勧めします。
基本的には改姓の事実の分かる公的書類のご提出があれば、旧姓のままでもお使いいただけますが
ご勤務先などによっては、
１．新姓の生命保険料控除証明書を提出しないと受け付けない。
２．とりあえず旧姓のものを提出しておき、新姓の控除証明書が出来次第それを提出する。
という場合もございます。
その際はご加入の保険会社に「改姓の後に生命保険料控除証明書を再発行してください」と手続き依頼をしましょう。
ご加入の保険会社にもよりますが、以前私が所属していた外資系生命保険会社では、手続き書類返送後おおむね7～10日程度で新姓後の控除証明書が届いておりました。
ただ、その新姓の控除証明書の提出リミットも、ご勤務先によって異なりますから、それに間に合わない場合は確定申告を行うことになります。
いずれにしても、ご提出先に早めにご確認されることをお勧めします。
2019-12-05
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