保険相談の流れ / ほけん知恵袋

ほけん知恵袋の保険相談の流れ

予約から保険相談の流れをご案内しています。
相談は何度でも無料ですので
お気軽にWEB・スマホ、
またはお電話でご予約ください。

※一般的な流れをご案内しているため、
ご利用いただくFPによって一部異なる場合がございます。

①まずは相談するFPを選びましょう

①まずは相談するFPを選びましょう

②FPに相談予約をしましょう

②FPに相談予約をしましょう

WEB・スマホ、
またはお電話でご予約ください。

③FPに要望を伝えましょう

③FPに要望を伝えましょう

FPに保険についての要望を伝えましょう。

併せて、現在ご加入されている保険、
現在の家庭状況や将来のライフプラン
(お子様の教育、住宅購入の予定など)
のヒアリングを受けます。

その他、家計や保険に関する
悩み・疑問・ご要望があれば
何でも聞いてください。

④必要保障額のシミュレーションを確認しましょう

④必要保障額のシミュレーションを確認しましょう

FPが保険の基本形や
社会保障制度などの説明をするとともに、
お客様のライフプランに沿った
必要保障額をシミュレーションいたします。

お客様の必要な保障額や、
なぜその保障が必要なのかも
わかりやすく説明いたします。

⑤保険プランの提案を受けましょう

⑤保険プランの提案を受けましょう

FPが、お客様のライフプランに沿った
保険プランを作成し、提案いたします。

お客さまのご予算やご希望に合わせて
プランの調整を行うこともできます。

複数の保険会社からお客さまのご希望に合わせて、
その場で比較検討いただけます。

※FPによって取扱い保険会社が異なります。
FPのプロフィールページにてご確認ください

⑥提案内容に納得できたら保険の契約手続きをしましょう

⑥提案内容に納得できたら保険の契約手続きをしましょう

FPがお申し込み手続きを
フォローさせていただきます。

※保険相談をしたからといって、
必ずしも保険に加入する必要はございません。
ご提案に納得いただけなければ、
遠慮なくお断りください。

⑦契約後のアフターフォロー

⑦契約後のアフターフォロー

ご契約後も、住所変更や保険金の請求、
付帯サービスのご利用など、
引き続き担当FPがサポートさせて頂きます。

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