横山 研太郎
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5.0
(4件)
全国38位
都道府県13位
経歴：6年
年間相談件数：件
ねこのて合同会社
住所：大阪府 大阪市西区新町1-6-22 新町新興産ビル9-C
取扱い：生命保険2社 損害保険0社
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プロフィール
氏名
横山 研太郎
年代
40代
経歴
6年
相談内容(取扱分野)
生命保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン, 不動産
保有資格
FP (ファイナンシャルプランナー) 1級, 一種証券外務員, 生命保険募集人
略歴
2002年3月 京都大学法学部卒
2002年～2003年 富士通株式会社
2003年～2013年 中小企業役員
2015年～ ねこのてFP事務所設立(現職)
2018年5月 グロービス経営大学院修了
2018年～ ねこのて合同会社設立(現職)メッセージ
「ひとりでも多くの人に より可能性ある生活を」を理念として、資産形成全般のアドバイスを行っています。
保険を考える場合でも投資とのバランスが大切なので、運用に関する深い知識が不可欠です。中途半端な知識ではなく専門的な知見をわかりやすくお伝えし、安心・納得して資産形成していただけるアドバイスを心がけています。
日本で226名(2021年8月現在)しかいない「シニア・プライベートバンカー」の資格を持っています。
資産形成から相続・事業承継までをカバーできますが、MBAと自らの会社役員経験と合わせて、オーナー事業からファミリーの財産管理までのご相談にも対応しております。
【保有資格】
シニア・プライベートバンカー(日本証券アナリスト協会認定)
1級ファイナンシャルプランニング技能士
日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)
MBA(経営学修士)
一種外務員所属
ねこのて合同会社
住所
大阪府 大阪市西区新町1-6-22 新町新興産ビル9-C
電話番号
080-3134-0369
営業時間
10:00～20:00
定休日
年末年始のみ
URL
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東京都, 神奈川県, 愛知県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 広島県, 福岡県, 香川県, 愛媛県
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加入保険プラン
1
この保険プランナーには保険プランの登録はありません本人：40代
加入保険：0件
月間保険料： -
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よくある質問
相談は無料ですか？
ほけん知恵袋からご予約頂いた保険相談はすべて無料です。
何度ご相談されても無料ですので、十分に納得がいくまでご相談ください。
※同一商品同一内容であれば、保険料は、他の代理店や保険会社（営業職員）からご加入の場合と同じです。 相談したら保険に入らないといけないのですか？
いいえ、保険相談をしたからといって、必ずしも保険へご加入いただく必要はございません。
保険プランナーの提案にご納得いただけなければ、ぜひ遠慮なくお断りください。
保険へ加入する・加入しないに関わりなく、「私の保険は今のままで大丈夫かな？」「少し保険に興味があるから話だけ聞きたい」といった相談も大歓迎です。
まずはお気軽にご相談ください。 保険相談の際には何を持っていくべきですか？
保険相談の際には、加入中の保険証券をお持ちください。
保険プランナーが保険証券を確認することで、お客様の加入内容を正確に把握し、お客様にご説明することができ、保険相談がスムーズに進みます。 保険について知識が無いのですが大丈夫ですか？
はい大丈夫です。
保険の基本、公的制度などからお話させていただき、現在ご加入中の保険などがあれば証券分析をして必要な保障に過不足がないか等、分かりやすくお話させていただきます。 相談にかかる時間はどれくらいですか？
お客様の相談内容によりますが、1回あたり平均1～2時間の方が多いです。
あらかじめ、保険に関する要望や悩み、現在加入中の保険に関する情報や、家庭の状況についてまとめておくと、保険相談がスムーズに進みます。保険相談の流れ
STEP1
ネットで相談予約
まずはインターネットにてお気軽にお申し込みください。
STEP2
保険相談&アドバイス
ご加入中の保険診断とアドバイスをいたします。保険や家計に関する悩み・疑問・ご要望があれば何でも聞いてください。
保険が全くわからない方でも、保険の基礎からお話させていただきますので、ご安心ください。 STEP3
あなたに合った保険プランをご提案
お客様のご希望やライフプランに合わせて、複数社の保険会社の商品の中から、比較検討し、最適なプランをオーダーメイドでご提案させていただきます。
もちろん、契約はお客様の自由です。・保険のプロが無料でアドバイス
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ほけん知恵袋の保険相談
何度でも相談無料
ほけん知恵袋の保険相談はすべて無料です。
何度ご相談されても無料ですので、十分に納得がいくまでご相談ください。
複数保険会社から選べる
おお客様のご希望のライフプランに合わせて、複数社の保険会社の商品の中から、比較検討し、最適なプランをオーダーメイドでご提案させていただきます。
3つの相談方法から選べる
訪問・来店・オンラインの3つの相談方法から選べます。
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こんなお悩みにお応えします
どの保険商品が良いのか分からない
保険料をもっと安くしたい
今の保険で良いのか、
見直すべきなのかどうか分析してほしい
家計、教育費、老後資金、資産形成など
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