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加茂 渉平さん(東京都)のFP情報 / ほけん知恵袋

加茂 渉平

訪問相談

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4.6

(3件)

FPランキング

全国41位

都道府県20位

株式会社FPバンク 新宿office

東京都 新宿区西新宿7-1-12 クロスオフィス新宿4F

取扱い:生命保険9社 損害保険2社

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    氏名

    加茂 渉平

    性別

    男性

    年代

    30代

    所属

    株式会社FPバンク 新宿office

    住所

    東京都 新宿区西新宿7-1-12 クロスオフィス新宿4F

    対応エリア※

    東京都

    略歴

    関西学院大学社会学部 卒業
    大手銀行に入社。
    銀行では、2年ほど窓口業務に従事した後、営業企画の担う部署で、貯金のキャンペーンの立案や計数などの業務に従事。
    独立系FP事務所であるFPバンクに入社。

    得意分野

    生命保険, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 資産運用, 住宅ローン, 不動産

    保有資格

    FP2級, 二種証券外務員, FP1級, 一種証券外務員

    セミナー等開催情報

    著書

    メッセージ

    ご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
    私は、大学卒業以来、金融に携わっておりますが、お金は人を幸せにすることもあれば、不幸にしてしまうこともあるなとつくづく感じながら仕事をしております。
    なので、せめて自分の携わった方には、幸せになっていただけるような仕事をしたいと思っております。具体的には生命保険以外でも、住宅購入、資産運用を得意としておりますので、そのようなご相談でもお気軽にお問合せください。


    ※一部対応が難しい地域がございます。詳細はFPにお問い合わせください。

    加入保険プラン

    3

    本人:30代 

    加入保険:0件 


    月間保険料:20,000円〜29,999円

    このFPには保険プランの登録はありません
  • 加入保険プラン

    3

    本人:30代 

    加入保険:0件 


    月間保険料:20,000円〜29,999円

    このFPには保険プランの登録はありません
  • 取扱い保険会社(11社)

    生命保険会社(9社)

    アクサ生命

    アフラック

    オリックス生命

    ジブラルタ生命

    ソニー生命

    SOMPOひまわり生命

    東京海上日動あんしん生命

    マニュライフ生命

    三井住友海上あいおい生命

    損害保険会社(2社)

    あいおいニッセイ同和損保

    楽天損保

  • 回答した質問数

    総回答数

    役に立った

    ベストアンサー

    2

    2

    14

    1

    2件中 / 1〜2件を表示

    保障を安く買えると言うことで、介護の保障がついた、ドル建低解約返戻金型の保険をお勧めされました。
    将来、お金がある程度溜まっているとのことで、払込が終わった後、減額をすればお金が戻ってくるとのことなのですが、担当の方がずっとフォローしてくれるとも限らないですし、そもそも途中解約のリスクとつりあっているのか、疑問があります。
    低解約返戻金型で、老後の貯蓄と現状の保障を備えるというのは正しいのでしょうか。

    加茂 渉平さん
    回答内容

    nerearakune様、

    ご質問いただきまして、ありがとうございます。
    私のお伝えできる範・・・

    親の医療保険について

    更新日時 2019/10/18

    72歳の母親の医療保険が2年前に切れてしまいました。
    まとまった貯蓄があるそうなのですが新たに医療保険に加入する必要はありますか?
    又、どのくらい貯蓄があれば保険は不要なのでしょうか?

    加茂 渉平さん
    回答内容

    ご質問いただきまして、ありがとうございます。

    ご高齢者の方の場合の医療保険を考えていただく場合・・・

    回答した質問数

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    役に立った

    ベストアンサー

    2

    2

    14

    1

  • 総合評価

    評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0評価0.5

    4.6

    (3件の口コミ・評判)

    接客態度:5.0  提案内容:4.6 
    分かりやすさ:4.6

    3件中 / 1〜3件を表示

    Y・Kさん

    評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0

    5.0

    接客態度:5.0 
    提案内容:5.0 
    分かりやすさ:5.0

    住宅購入にあたり細かくライフプランを設計頂くことができました。将来設計を立てることで漠然とした不安が安心に変わりました。ご担当の加茂さん。ありがとうごさいます

    ご利用時期:2019年10月

    M・Iさん

    評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0評価0.5

    4.5

    接客態度:5.0 
    提案内容:5.0 
    分かりやすさ:4.0

    自宅から行きやすかったのでここを選びましたが、ここにして良かったです。知らないことを次々に教えていただき、とても勉強になります。老後の状況を具体的に予測してその結果に見合った対応策を考えていただきました。結婚してすぐここに来て本当に良かったと思います。

    ご利用時期:2019年09月

    T・Tさん

    評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0評価0.5

    4.5

    接客態度:5.0 
    提案内容:4.0 
    分かりやすさ:5.0

    住宅を購入するにあたり、お金の様々な不安があり相談しました。親身になってこちらの気持ちを汲み取り、ライフプランを考えてくださり、不安が減りました。今後も頼っていきたいと思いました。ありがとうございました。

    ご利用時期:2019年09月

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