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西村 哲朗さん(福岡県)のFP情報 / ほけん知恵袋

西村 哲朗

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全国12位

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マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社

福岡県 福岡市中央区天神2丁目13-7 福岡平和ビル7F

取扱い:生命保険22社 損害保険10社

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  • 口コミ・評判
    (5件)
  • コラム
  • プロフィール

    氏名

    西村 哲朗

    性別

    男性

    年代

    40代

    所属

    マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社

    住所

    福岡県 福岡市中央区天神2丁目13-7 福岡平和ビル7F

    対応エリア※

    山口県, 福岡県, 広島県, 島根県

    略歴

    三井住友信託銀行にて約20年間、財務相談、法人コンサル、相続・遺言信託、不動産、住宅ローンや運用責任者として従事。
    その後ファイナンシャルプランナー、IFAとして独立。
    (山口県宇部市在住、連絡先09048557447)

    ・保有資格[CFP等の民間資格除く]
    1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士(国家資格)等

    [主なクライアント(法人先含)]
    山口県(約300先)、福岡県(約200先)、広島県(約200先)、関東地方(約300先)、その他地域(約100先)

    《銀行・証券会社・保険会社・不動産会社の職員向けのセミナーや勉強会等の講師の依頼は直接携帯までご連絡下さい》

    得意分野

    生命保険, 損害保険, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン, 不動産

    保有資格

    FP1級, 宅地建物取引主任者, 一種証券外務員

    セミナー等開催情報

    以前は全国で実施しておりましたが、多忙になったことから現在は実施は予定しておりません。

    著書

    お声は頂いておりますが特に出筆予定はございません。

    メッセージ

    将来に向けた備え(積立等)がしたいけど、どうしたら良いか分からないといった相談や、自分に合ったちゃんとした医療に入りたいといった相談等を日々受けております。
    会って良かったと言われることが一番嬉しいです。
    お気軽にご相談くださいね。
    (オンライン面談(ZOOM)も対応しております)
    スケジュールは更新していない可能性がありますので、是非直接お問い合わせ下さいませ。
    事務所 092-577-0010
    携帯 090-4855-7447

    ※一部対応が難しい地域がございます。詳細はFPにお問い合わせください。

    加入保険プラン

    12

    本人:40代 

    加入保険:4件 


    月間保険料:30,000円〜39,999円

    外貨建て保険

    保険会社:マニュライフ生命

    保険種類:外貨建て保険

    保険料:20,000円(月払い)

    加入年:2018年


    収入保障保険

    保険会社:FWD富士生命

    保険種類:収入保障保険

    保険料:5,000円(月払い)

    加入年:2019年


    医療保険

    保険会社:オリックス生命

    保険種類:医療保険

    保険料:6,000円(月払い)

    加入年:2017年


    個人年金保険

    保険会社:ソニー生命

    保険種類:個人年金保険

    保険料:7,000円(月払い)

    加入年:2017年


  • 加入保険プラン

    12

    本人:40代 

    加入保険:4件 


    月間保険料:30,000円〜39,999円

    外貨建て保険

    保険会社:マニュライフ生命

    保険種類:外貨建て保険

    保険料:20,000円(月払い)

    加入年:2018年


    収入保障保険

    保険会社:FWD富士生命

    保険種類:収入保障保険

    保険料:5,000円(月払い)

    加入年:2019年


    医療保険

    保険会社:オリックス生命

    保険種類:医療保険

    保険料:6,000円(月払い)

    加入年:2017年


    個人年金保険

    保険会社:ソニー生命

    保険種類:個人年金保険

    保険料:7,000円(月払い)

    加入年:2017年


  • 取扱い保険会社(32社)

    生命保険会社(22社)

    アクサ生命

    朝日生命

    アフラック

    エヌエヌ生命

    FWD富士生命

    オリックス生命

    ソニー生命

    SOMPOひまわり生命

    大樹生命

    第一生命

    チューリッヒ生命

    東京海上日動あんしん生命

    日本生命

    ネオファースト生命

    はなさく生命

    マニュライフ生命

    三井住友海上あいおい生命

    明治安田生命保険相互会社

    メットライフ生命

    メディケア生命

    その他生命保険会社

    ジブラルタ生命

    損害保険会社(10社)

    あいおいニッセイ同和損保

    アニコム損保

    AIG損保

    セコム損保

    ソニー損保

    損害保険ジャパン

    東京海上日動

    三井住友海上

    楽天損保

    その他損害保険会社

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    投資信託について

    更新日時 2020/07/03

    投資信託を始めたいと考えていますが、どの商品を購入すべきか判断に困っています。
    ご相談の際に商品についてアドバイスをいただくことは可能でしょうか?

    西村 哲朗さん
    回答内容

    ファイナンシャルプランナーの西村です。
    ファイナンシャルプランナーを名乗っている方の中で、保険だけ・・・

    先日医療保険に入りたく保険ショップに行きました。三大疾病保険に入った方が良いと勧められたのですが迷っています。しかも、特約か別で三大疾病保険に特化したものか選べると言われました。まず、必要でしょうか。もし必要なら、どんな風に備えるべきでしょうか。

    西村 哲朗さん
    回答内容

    ファイナンシャルプランナーの西村です。
    三大疾病はある程度の確率(8割程度)の方が将来なると言われ・・・

    話題のコロナウイルスにかかった場合、保険はおりるのでしょうか。

    西村 哲朗さん
    回答内容

    ファイナンシャルプランナーの西村です。
    入院もしくは自宅や指定されたホテルでの療養も対象となってお・・・

    保険に入る年齢について

    更新日時 2020/06/30

    親にそろそろ自分で保険に入りなさいと言われ、医療保険だったりを検討しています。(以前もここで質問しました)

    若いうちに加入した方が得だと聞いたことがあるので気になります。
    本当に若いうちから保険に入った方がお得?なのでしょうか。
    払い始めるのが早い分一生涯で均すと多く支払うような・・・

    西村 哲朗さん
    回答内容

    ファイナンシャルプランナーの西村です。
    例えば1000円を40年払ったら、48万円、3000円を2・・・

    自転車保険について

    更新日時 2020/06/30

    自転車保険に入らなければと思っているのですが、色々あってどれが最適かわかりません。ご自身が入っていてお勧めなのがあれば教えてください。

    西村 哲朗さん
    回答内容

    ファイナンシャルプランナーの西村です。
    自動車保険は損害保険なので、基本的に実損を補償してくれるも・・・

    住宅購入にあたって

    更新日時 2020/06/30

    現在住宅購入を検討しています。
    ローンを組むにあたり団信に加入するので毎月の負担も大きくなると思うのですが、
    生命保険は見直しが必要でしょうか。
    ちょうど加入中の保険の更新が近く提案を受けているところです。

    西村 哲朗さん
    回答内容

    ファイナンシャルプランナーの西村です。
    団信の種類にもよりますが、保険で万一の保障に住宅費も含まれ・・・

    保険相談をしに行こうとかんがています。
    調べると沢山の保険ショップがありますが、お店によって違いがあるのでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    西村 哲朗さん
    回答内容

    ファイナンシャルプランナーの西村です。
    取り扱っている保険会社の数が違うことです。
    複数の保険会・・・

    子どもの保険について

    更新日時 2020/06/29

    中学2年生、小学校2年生の二人の娘がいるのですが、
    そもそも子どもに保険は必要でしょうか。

    さすがに死亡保障は必要ないような気がしますが、他に医療保険など
    必要なものがあれば教えていただきたいです。

    西村 哲朗さん
    回答内容

    ファイナンシャルプランナーの西村です。
    お子様の場合、通常の病気程度なら日本の健康保険はしっかりし・・・

    掛け捨てでない医療保険

    更新日時 2020/06/28

    掛け捨てがあまり好きではないので、積立が出来る医療保険を探しているのですがありますか。

    西村 哲朗さん
    回答内容

    ファイナンシャルプランナーの西村です。
    貯蓄タイプの医療保険もあります。
    しかしながら、保障も貯・・・

    30代(子なし)夫婦、保険未加入です。
    保険(医療・がん・三大いずれか)の加入を検討していますが、
    老後の資金の備えに貯蓄もしたいと考えています。
    どれも優先順位をつけがたく、何からすべきか迷っています。
    (現状毎月の出資は5,000~10,000円が限度です...)
    アドバイスをいただけると幸いです。
    よろしくお願いします。

    西村 哲朗さん
    回答内容

    ファイナンシャルプランナーの西村です。
    病気にかんする保障を重視するなら医療。
    貯蓄や万一の保障・・・

    回答した質問数

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    接客態度:5.0  提案内容:5.0 
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    Seichanさん

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    接客態度:5.0 
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    分かりやすさ:5.0

    今加入している保険の見直し相談と、将来に向けた積立方法の相談をしました。説明がわかりやすく的確にアドバイスを頂けて満足しました。また、以前は信託銀行にお勤めだった事もあり、保険以外(不動産や相続)の事も詳しく教えて下さりました。知識も経験も豊富な信頼できるFPさんです。これからも引き続き宜しくお願いします。

    ご利用時期:2020年05月

    tsutomu123123さん

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    接客態度:5.0 
    提案内容:5.0 
    分かりやすさ:5.0

    今後のシミュレーションが分かり易かったこと。
    今後病気した時の対応方法としなかった時の特典などありましたら教えてください。

    ご利用時期:2020年05月

    ohanakusaさん

    評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0

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    接客態度:5.0 
    提案内容:5.0 
    分かりやすさ:5.0

    老後資産の相談をさせて頂きましたが、とても分かりやすく丁寧に教えて貰い満足でした!印象も良かったので老後資産の話だけでなく、今現在の保険もしっかり見直してもらいました。

    ご利用時期:2020年05月

    kanaさん

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    接客態度:5.0 
    提案内容:5.0 
    分かりやすさ:5.0

    この度はありがとうございました。
    今まで何人かの保険屋さんに会いましたが、FP2級やAFPを持っている方は何人もいましたが、FP1級を持っている方は初めてでした。
    知識も豊富で、とても人当たりも良く、話しやすかったです。
    保険以外のいろいろな質問にも答えてくれました。
    迷ってる方がいたら是非オススメしたいです。

    ご利用時期:2020年04月

    tomさん

    評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0

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    接客態度:5.0 
    提案内容:5.0 
    分かりやすさ:5.0

    積立や医療の相談をしましたが、
    今までFPと呼ばれている色々な方とお会いしましたが、一番分かりやすく、丁寧に教えて下さりとても役に立ちました。
    FP1級や宅建などの資格も持っておられ、知識も豊富でした。
    友人にも是非紹介したいと思います。

    ご利用時期:2020年04月

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