最近、個人年金の問合せが増えていることについて(私見) | ほけん知恵袋

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最近、個人年金の問合せが増えていることについて(私見)

閲覧数:90

公開日:2023-06-05

更新日:2025-05-31

この記事を執筆した保険プランナー

西村哲朗

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  経歴:

25年  年間相談件数: 200件

  所属:

株式会社アルファコンサルティング

 取扱い:

生命保険26社 損害保険12社

保有資格:

FP (ファイナンシャルプランナー) 1級, 宅地建物取引主任者, 一種証券外務員, TLC (生保協会認定FP)

最近、個人年金保険に関する問い合わせ(相談)が増えてきました。
理由をお聞きすると老後に向けた資産形成と同じくらい個人年金保険料控除を利用したいとの回答が増えている様に感じております。
以前は、物価が上がっていくことを踏まえ将来の資産形成のためにしっかり運用したいというどちらかというと前向きな考え方が主流でしたが、今は物価が上がっているのに、収入は増えないから少しでも節約(節税?)できることを検討したいという少し後ろ向き?な考え方をする方が増えているなと感じている今日この頃です。
ちなみに私はどちらもやっております笑

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  経歴:

25年  年間相談件数: 200件

  所属:

株式会社アルファコンサルティング

  住所:

福岡県 福岡市中央区天神1-15-2 第6明星ビル2F

 取扱い:

生命保険26社 損害保険12社

相談内容:

生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン, 不動産

保有資格:

FP (ファイナンシャルプランナー) 1級, 宅地建物取引主任者, 一種証券外務員, TLC (生保協会認定FP)

1級ファイナンシャルプランニング技能士の西村と申します。
将来に向けた備え(積立等)がしたいけど、・・・

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