西村 哲朗
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5.0
(7件)
全国21位
都道府県1位
経歴：25年
年間相談件数：300件
SBIグループ ファイナンシャル・ジャパン株式会社
住所：山口県 宇部市昭和町2-3-24
取扱い：生命保険26社 損害保険11社
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プロフィール
氏名
西村 哲朗
年代
40代
経歴
25年
年間相談数
300件
相談内容(取扱分野)
生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン, 不動産
保有資格
FP (ファイナンシャルプランナー) 1級, 宅地建物取引主任者, 一種証券外務員, TLC (生保協会認定FP)
略歴
三井住友信託銀行にて約20年間、財務相談、法人コンサル、相続・遺言信託、不動産、住宅ローンや運用責任者として従事。
その後ファイナンシャルプランナー、IFAとして独立。
2015年 (株)グッドライフよつば 創業
2016年 (株)SHコーポレーション 創業
2021年 SBIグループ ファイナンシャル・
ジャパン(株)山口支社創業
(山口県在住、連絡先09048557447)
・保有資格[CFP等の民間資格除く]
1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士(国家資格)等
[主なクライアント(法人先含)]
山口県（約400先）、福岡県（約200先）、広島県(約200先)、関東地方(約300先)、その他地域（約100先）
(訪問対応エリア)
山口県全域、北九州市及び近郊、広島市及び近郊、益田市、津和野町
(スケジュールによっては、ご相談日時等を調整させて頂くことがございますので、ご容赦下さいませ)
《銀行・証券会社・保険会社・不動産会社の職員向けのセミナーや勉強会等の講師の依頼は直接携帯までご連絡下さい》メッセージ
1級ファイナンシャルプランニング技能士の西村と申します。
将来に向けた備え（積立等）がしたいけど、どうしたら良いか分からないといった相談や、自分に合ったちゃんとした医療に入りたいといった相談等を日々受けております。
会って良かったと言われることが一番嬉しいです。
お気軽にご相談くださいね。
(オンライン面談(ZOOM)も対応しております)
スケジュールは更新していない可能性がありますので、是非直接お問い合わせ下さいませ。
事務所 0836-39-7353
携帯 090-4855-7447セミナー等開催情報
以前は全国で実施しておりましたが、多忙になったことから現在は山口県と福岡県近郊以外の実施は予定しておりません。
(日時等につきましては、下記までご連絡下さいませ)
09048557447著書
マネーワーク監修他
所属
SBIグループ ファイナンシャル・ジャパン株式会社
住所
山口県 宇部市昭和町2-3-24
電話番号
0836397353
営業時間
9時～夜(時間は調整します)
定休日
年中無休（事務所のみ土日祝休み）
対応エリア※
山口県, 福岡県, 広島県, 島根県
※一部対応が難しい地域がございます。詳細はFPにお問い合わせください。
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加入保険プラン
16
本人：40代
加入保険：4件
月間保険料：30,000円〜39,999円
変額保険
保険会社：アクサ生命
保険種類：変額保険
保険料：20,000円（月払い）
加入年：2018年
収入保障保険
保険会社：ＦＷＤ富士生命
保険種類：収入保障保険
保険料：5,000円（月払い）
加入年：2019年
医療保険
保険会社：オリックス生命
保険種類：医療保険
保険料：6,000円（月払い）
加入年：2017年
個人年金保険
保険会社：ソニー生命
保険種類：個人年金保険
保険料：7,000円（月払い）
加入年：2017年
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よくある質問
相談は無料ですか？
ほけん知恵袋からご予約頂いた保険相談はすべて無料です。
何度ご相談されても無料ですので、十分に納得がいくまでご相談ください。
※同一商品同一内容であれば、保険料は、他の代理店や保険会社（営業職員）からご加入の場合と同じです。 相談したら保険に入らないといけないのですか？
いいえ、保険相談をしたからといって、必ずしも保険へご加入いただく必要はございません。
保険プランナーの提案にご納得いただけなければ、ぜひ遠慮なくお断りください。
保険へ加入する・加入しないに関わりなく、「私の保険は今のままで大丈夫かな？」「少し保険に興味があるから話だけ聞きたい」といった相談も大歓迎です。
まずはお気軽にご相談ください。 保険相談の際には何を持っていくべきですか？
保険相談の際には、加入中の保険証券をお持ちください。
保険プランナーが保険証券を確認することで、お客様の加入内容を正確に把握し、お客様にご説明することができ、保険相談がスムーズに進みます。 保険について知識が無いのですが大丈夫ですか？
はい大丈夫です。
保険の基本、公的制度などからお話させていただき、現在ご加入中の保険などがあれば証券分析をして必要な保障に過不足がないか等、分かりやすくお話させていただきます。 相談にかかる時間はどれくらいですか？
お客様の相談内容によりますが、1回あたり平均1～2時間の方が多いです。
あらかじめ、保険に関する要望や悩み、現在加入中の保険に関する情報や、家庭の状況についてまとめておくと、保険相談がスムーズに進みます。保険相談の流れ
STEP1
ネットで相談予約
まずはインターネットにてお気軽にお申し込みください。
STEP2
保険相談&アドバイス
ご加入中の保険診断とアドバイスをいたします。保険や家計に関する悩み・疑問・ご要望があれば何でも聞いてください。
保険が全くわからない方でも、保険の基礎からお話させていただきますので、ご安心ください。 STEP3
あなたに合った保険プランをご提案
お客様のご希望やライフプランに合わせて、複数社の保険会社の商品の中から、比較検討し、最適なプランをオーダーメイドでご提案させていただきます。
もちろん、契約はお客様の自由です。・保険のプロが無料でアドバイス
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複数保険会社から選べる
おお客様のご希望のライフプランに合わせて、複数社の保険会社の商品の中から、比較検討し、最適なプランをオーダーメイドでご提案させていただきます。
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