牧村 宏嗣
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5.0
(7件)
全国24位
都道府県2位
経歴：10年
年間相談件数：150件
株式会社ホロスプランニング
住所：京都府 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地 烏丸中央ビル3階
取扱い：生命保険19社 損害保険9社
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プロフィール
氏名
牧村 宏嗣
年代
40代
経歴
10年
年間相談数
150件
相談内容(取扱分野)
生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン
保有資格
FP (ファイナンシャルプランナー) 1級, 住宅ローンアドバイザー, ＤＣプランナー２級, 一種証券外務員, TLC (生保協会認定FP), 生命保険募集人, 損害保険募集人
略歴
2008年
・証券会社勤務
株式ディーラー、営業職としてマーケット（資産運用）の最前線にて活動
2012年
・来店型保険ショップ勤務
ファイナンシャルプランナーとして必須の保険分野にて活動
・訪問型FPとして活動開始（現職）年間約150件のご相談を受ける
活動内容
保険ショップ新規プロジェクトに参画し立ち上げと運営を行う
訪問型に戻り個人、法人のお客様のご相談を受ける
セミナー講師として大手新聞社や百貨店、証券会社とコラボしてマネーセミナーを行う
☆得意分野：各世代にあわせた資産運用とライフプランニング
【オフィス】
京都市：京都四条烏丸（最寄り駅：地下鉄四条、阪急烏丸）
大阪市：大阪市福島区（最寄り駅：阪神線野田、JR海老江）
【訪問地域】
京都府：京都市
大阪府：大阪市、北摂地区、北河内地区
兵庫県：神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市
その他：ご相談くださいメッセージ
ほけんや資産運用ってムズカシイですよね？
そんなみなさんの「ムズカシイ」が「わかった！」に変わるお手伝いをしております。
私の立場は保険を扱うファイナンシャルプランナーです。ただ、私の得意分野は資産運用です。みなさんは資産運用を通じてどんな未来を過ごしたいですか？
みなさん、どんな資産運用が自分にあっているかわかりますか？
わたし自身も二児の父親として自分自身と子ども達の将来を守るため、資産運用を行っています。
もし、ご自身の資産運用に迷われている場合、良くわからない時は、ぜひご連絡ください。わかりやすくご説明させていただきます。
ご相談が終わった後にみなさんがスッキリした顔をしていただけるよう、心をこめてご相談させていただきます。
【店舗】
京都市：京都四条烏丸（最寄り駅：地下鉄四条、阪急烏丸）
大阪市：大阪市福島区（最寄り駅：阪神線野田、JR海老江）
【訪問させていただく地域】
京都府：京都市
大阪府：大阪市、北摂地区、北河内地区
兵庫県：神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市
その他：ご相談くださいセミナー等開催情報
2019年12月 ＠京都本社
テーマ「認知症とお金」
・認知症とお金に関するセミナーを開催させていただきます。
完全予約制ですので、ご希望の方はご連絡をお願い申し上げます。
→ご好評いただき終了しました。
2020年1月 ＠京都本社
テーマ「女性限定！お金と投資」
・女性限定のマネーセミナーを開催させていただきます。
完全予約制です。ご希望の方はご連絡お願い申し上げます。
→大好評にて終了いたしました。
2023年10月、11月に大阪府、奈良県にてマネーセミナーを開催
テーマ「子育て世代に伝える資産運用」
・新NISAに対応！あなたにあった資産運用はどこに？いくらから？？
→大好評にて終了いたしました。
所属
株式会社ホロスプランニング
住所
京都府 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地 烏丸中央ビル3階
電話番号
075-222-6767
営業時間
10:00～18：00
定休日
なし（不定期）
対応エリア※
京都府, 大阪府, 兵庫県, 滋賀県, 奈良県
※一部対応が難しい地域がございます。詳細はFPにお問い合わせください。
・保険のプロが無料でアドバイス
・1分で予約完了（必須項目3つだけ）
取扱い保険会社(28社)
生命保険会社(19社)
アクサ生命
アフラック
エヌエヌ生命
ＦＷＤ富士生命
オリックス生命
ジブラルタ生命
ソニー生命
ＳＯＭＰＯひまわり生命
第一生命
チューリッヒ生命
東京海上日動あんしん生命
日本生命
ネオファースト生命
はなさく生命
マニュライフ生命
三井住友海上あいおい生命
明治安田生命保険相互会社
メットライフ生命
その他生命保険会社
損害保険会社(9社)
あいおいニッセイ同和損保
ＡＩＧ損保
セコム損保
セゾン自動車火災保険
ソニー損保
損害保険ジャパン
東京海上日動
三井住友海上
その他損害保険会社
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回答した質問
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加入保険プラン
48
本人：40代
加入保険：7件
月間保険料：50,000円以上
終身保険
保険会社：ＦＷＤ富士生命
保険種類：終身保険
保険料：30,000円（月払い）
加入年：2014年
変額保険
保険会社：ソニー生命
保険種類：変額保険
保険料：10,000円（月払い）
加入年：2015年
医療保険
保険会社：アフラック
保険種類：医療保険
保険料：3,000円（月払い）
加入年：2013年
がん保険
保険会社：ＦＷＤ富士生命
保険種類：がん保険
保険料：3,000円（月払い）
加入年：2014年
がん保険
保険会社：ＳＢＩ損保
保険種類：がん保険
保険料：800円（月払い）
加入年：2014年
個人年金保険
保険会社：日本生命
保険種類：個人年金保険
保険料：20,000円（月払い）
加入年：2011年
収入保障保険
保険会社：ＦＷＤ富士生命
保険種類：収入保障保険
保険料：4,000円（月払い）
加入年：2018年
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よくある質問
相談は無料ですか？
ほけん知恵袋からご予約頂いた保険相談はすべて無料です。
何度ご相談されても無料ですので、十分に納得がいくまでご相談ください。
※同一商品同一内容であれば、保険料は、他の代理店や保険会社（営業職員）からご加入の場合と同じです。 相談したら保険に入らないといけないのですか？
いいえ、保険相談をしたからといって、必ずしも保険へご加入いただく必要はございません。
保険プランナーの提案にご納得いただけなければ、ぜひ遠慮なくお断りください。
保険へ加入する・加入しないに関わりなく、「私の保険は今のままで大丈夫かな？」「少し保険に興味があるから話だけ聞きたい」といった相談も大歓迎です。
まずはお気軽にご相談ください。 保険相談の際には何を持っていくべきですか？
保険相談の際には、加入中の保険証券をお持ちください。
保険プランナーが保険証券を確認することで、お客様の加入内容を正確に把握し、お客様にご説明することができ、保険相談がスムーズに進みます。 保険について知識が無いのですが大丈夫ですか？
はい大丈夫です。
保険の基本、公的制度などからお話させていただき、現在ご加入中の保険などがあれば証券分析をして必要な保障に過不足がないか等、分かりやすくお話させていただきます。 相談にかかる時間はどれくらいですか？
お客様の相談内容によりますが、1回あたり平均1～2時間の方が多いです。
あらかじめ、保険に関する要望や悩み、現在加入中の保険に関する情報や、家庭の状況についてまとめておくと、保険相談がスムーズに進みます。保険相談の流れ
STEP1
ネットで相談予約
まずはインターネットにてお気軽にお申し込みください。
STEP2
保険相談&アドバイス
ご加入中の保険診断とアドバイスをいたします。保険や家計に関する悩み・疑問・ご要望があれば何でも聞いてください。
保険が全くわからない方でも、保険の基礎からお話させていただきますので、ご安心ください。 STEP3
あなたに合った保険プランをご提案
お客様のご希望やライフプランに合わせて、複数社の保険会社の商品の中から、比較検討し、最適なプランをオーダーメイドでご提案させていただきます。
もちろん、契約はお客様の自由です。・保険のプロが無料でアドバイス
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何度でも相談無料
ほけん知恵袋の保険相談はすべて無料です。
何度ご相談されても無料ですので、十分に納得がいくまでご相談ください。
複数保険会社から選べる
おお客様のご希望のライフプランに合わせて、複数社の保険会社の商品の中から、比較検討し、最適なプランをオーダーメイドでご提案させていただきます。
3つの相談方法から選べる
訪問・来店・オンラインの3つの相談方法から選べます。
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こんなお悩みにお応えします
どの保険商品が良いのか分からない
保険料をもっと安くしたい
今の保険で良いのか、
見直すべきなのかどうか分析してほしい
家計、教育費、老後資金、資産形成など
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