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牧村 宏嗣

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5.0

(5件)

全国20位

都道府県3位

株式会社ホロスプランニング

京都府 京都市中京区手洗水町659番地 烏丸中央ビル3階

取扱い:生命保険19社 損害保険9社

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    氏名

    牧村 宏嗣

    性別

    男性

    年代

    40代

    所属

    株式会社ホロスプランニング

    住所

    京都府 京都市中京区手洗水町659番地 烏丸中央ビル3階

    対応エリア※

    京都府, 大阪府, 兵庫県, 滋賀県, 奈良県

    略歴

    2008年
    ・証券会社勤務 
    株式ディーラー、営業職としてマーケット(資産運用)の最前線にて活動
    2012年
    ・来店型保険ショップ勤務 
     ファイナンシャルプランナーとして必須の保険分野にて活動

    ・訪問型FPとして活動開始(現職)年間約150件のご相談を受ける
    活動内容
    保険ショップ新規プロジェクトに参画し立ち上げと運営を行う
    訪問型に戻り個人、法人のお客様のご相談を受ける
    セミナー講師として大手新聞社や百貨店、証券会社とコラボしてマネーセミナーを行う

    ☆得意分野:各世代にあわせた資産運用とライフプランニング

    【店舗】
    京都市:京都四条烏丸(最寄り駅:地下鉄四条、阪急烏丸)
    大阪市:大阪市福島区(最寄り駅:阪神線野田、JR海老江)
    【訪問させていただく地域】
    京都府:京都市
    大阪府:大阪市、北摂地区、北河内地区
    兵庫県:神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市
    その他:ご相談ください

    得意分野

    生命保険, 損害保険, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン

    保有資格

    FP1級, 住宅ローンアドバイザー, DCプランナー2級, 一種証券外務員, TLC(生保協会認定FP)

    セミナー等開催情報

    2019年12月22日 10:00~ @京都本社
    テーマ「認知症とお金」
    ・認知症とお金に関するセミナーを開催させていただきます。
    完全予約制ですので、ご希望の方はご連絡をお願い申し上げます。
    →ご好評いただき終了しました。

    2020年1月17日 18:00~ @京都本社
    テーマ「女性限定!お金と投資」
    ・女性限定のマネーセミナーを開催させていただきます。
    完全予約制です。ご希望の方はご連絡お願い申し上げます。
    →大好評にて終了いたしました。

    現在は新型コロナウイルスの影響があり、新たなセミナーは行っておりません。また、開催できるようになれば、載せさせていただきます。

    著書

    メッセージ

    ほけんや資産運用ってムズカシイですよね?
    そんなみなさんの「ムズカシイ」が「わかった!」に変わるお手伝いをしております。

    みなさん、年金っていくらもらえるご存知ですか?
    みなさんが受け取っていただける年金額から、将来のことについて考えませんか?
    ぜひ年金定期便を拝見させてください!!いろいろなことがわかりますよ。

    みなさん、どんな保険が自分にあっているかわかりますか?
    わたし自身も二児の父親として子ども達の将来を守るため、保険に加入しています。ぜひ公開しているものを参考にしてください。
    もし、自身の保険が良くわからない時は、ぜひご連絡ください。わかりやすくご説明させていただきます。

    ご相談が終わった後にみなさんがスッキリした顔をしていただけるよう、心をこめてご相談させていただきます。

    【店舗】
    京都市:京都四条烏丸(最寄り駅:地下鉄四条、阪急烏丸)
    大阪市:大阪市福島区(最寄り駅:阪神線野田、JR海老江)
    【訪問させていただく地域】
    京都府:京都市
    大阪府:大阪市、北摂地区、北河内地区
    兵庫県:神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市
    その他:ご相談ください

    ※一部対応が難しい地域がございます。詳細はFPにお問い合わせください。

    加入保険プラン

    22

    本人:40代 

    加入保険:7件 


    月間保険料:50,000円以上

    終身保険

    保険会社:FWD富士生命

    保険種類:終身保険

    保険料:30,000円(月払い)

    加入年:2014年


    変額保険

    保険会社:ソニー生命

    保険種類:変額保険

    保険料:10,000円(月払い)

    加入年:2015年


    医療保険

    保険会社:アフラック

    保険種類:医療保険

    保険料:3,000円(月払い)

    加入年:2013年


    がん保険

    保険会社:FWD富士生命

    保険種類:がん保険

    保険料:3,000円(月払い)

    加入年:2014年


    がん保険

    保険会社:SBI損保

    保険種類:がん保険

    保険料:800円(月払い)

    加入年:2014年


    個人年金保険

    保険会社:日本生命

    保険種類:個人年金保険

    保険料:20,000円(月払い)

    加入年:2011年


    収入保障保険

    保険会社:FWD富士生命

    保険種類:収入保障保険

    保険料:4,000円(月払い)

    加入年:2018年


  • 加入保険プラン

    22

    本人:40代 

    加入保険:7件 


    月間保険料:50,000円以上

    終身保険

    保険会社:FWD富士生命

    保険種類:終身保険

    保険料:30,000円(月払い)

    加入年:2014年


    変額保険

    保険会社:ソニー生命

    保険種類:変額保険

    保険料:10,000円(月払い)

    加入年:2015年


    医療保険

    保険会社:アフラック

    保険種類:医療保険

    保険料:3,000円(月払い)

    加入年:2013年


    がん保険

    保険会社:FWD富士生命

    保険種類:がん保険

    保険料:3,000円(月払い)

    加入年:2014年


    がん保険

    保険会社:SBI損保

    保険種類:がん保険

    保険料:800円(月払い)

    加入年:2014年


    個人年金保険

    保険会社:日本生命

    保険種類:個人年金保険

    保険料:20,000円(月払い)

    加入年:2011年


    収入保障保険

    保険会社:FWD富士生命

    保険種類:収入保障保険

    保険料:4,000円(月払い)

    加入年:2018年


  • 取扱い保険会社(28社)

    生命保険会社(19社)

    アクサ生命

    アフラック

    エヌエヌ生命

    FWD富士生命

    オリックス生命

    ジブラルタ生命

    ソニー生命

    SOMPOひまわり生命

    第一生命

    チューリッヒ生命

    東京海上日動あんしん生命

    日本生命

    ネオファースト生命

    はなさく生命

    マニュライフ生命

    三井住友海上あいおい生命

    明治安田生命保険相互会社

    メットライフ生命

    その他生命保険会社

    損害保険会社(9社)

    あいおいニッセイ同和損保

    AIG損保

    セコム損保

    セゾン自動車火災保険 

    ソニー損保

    損害保険ジャパン

    東京海上日動

    三井住友海上

    その他損害保険会社

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