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牧村 宏嗣さん(京都府)のFP情報 / ほけん知恵袋

牧村 宏嗣

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株式会社ホロスプランニング

京都府 京都市中京区手洗水町659番地 烏丸中央ビル3階

取扱い:生命保険19社 損害保険9社

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    氏名

    牧村 宏嗣

    性別

    男性

    年代

    40代

    所属

    株式会社ホロスプランニング

    住所

    京都府 京都市中京区手洗水町659番地 烏丸中央ビル3階

    対応エリア

    京都府, 大阪府, 兵庫県, 滋賀県, 奈良県

    略歴

    2008年
    ・証券会社勤務 
    株式ディーラー、営業職としてマーケット(資産運用)の最前線にて活動
    2012年
    ・来店型保険ショップ勤務 
    ファイナンシャルプランナーとして必須の保険分野にて活動

    ・訪問型FPとして活動開始(現職)年間約150件のご相談を受ける
    活動内容
    保険ショップ新規プロジェクトに参画し立ち上げと運営を行う
    訪問型に戻り個人、法人のお客様のご相談を受ける
    セミナー講師として大手新聞社や百貨店、証券会社とコラボしてマネーセミナーを行う

    ☆得意分野:各世代にあわせた資産運用とライフプランニング

    【店舗】
    京都市:京都四条烏丸(最寄り駅:地下鉄四条、阪急烏丸)
    大阪市:大阪市福島区(最寄り駅:阪神線野田、JR海老江)
    【訪問させていただく地域】
    京都府:京都市
    大阪府:大阪市、北摂地区、北河内地区
    兵庫県:神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市
    その他:ご相談ください

    得意分野

    生命保険, 損害保険, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン

    保有資格

    FP1級, 住宅ローンアドバイザー, DCプランナー2級, 一種証券外務員, TLC(生保協会認定FP)

    セミナー等開催情報

    2019年12月22日 10:00~ @京都本社
    テーマ「認知症とお金」
    ・認知症とお金に関するセミナーを開催させていただきます。
    完全予約制ですので、ご希望の方はご連絡をお願い申し上げます。
    →ご好評いただき終了しました。

    2020年1月17日 18:00~ @京都本社
    テーマ「女性限定!お金と投資」
    ・女性限定のマネーセミナーを開催させていただきます。
    完全予約制です。ご希望の方はご連絡お願い申し上げます。
    →大好評にて終了いたしました。

    著書

    メッセージ

    ほけんや資産運用ってムズカシイですよね?
    そんなみなさんの「ムズカシイ」が「わかった!」に変わるお手伝いをしております。

    みなさん、年金っていくらもらえるご存知ですか?
    みなさんが受け取っていただける年金額から、将来のことについて考えませんか?
    ぜひ年金定期便を拝見させてください!!いろいろなことがわかりますよ。

    みなさん、どんな保険が自分にあっているかわかりますか?
    わたし自身も二児の父親として子ども達の将来を守るため、保険に加入しています。ぜひ公開しているものを参考にしてください。
    もし、自身の保険が良くわからない時は、ぜひご連絡ください。わかりやすくご説明させていただきます。

    ご相談が終わった後にみなさんがスッキリした顔をしていただけるよう、心をこめてご相談させていただきます。

    【店舗】
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    年金保険について

    更新日時 2020/02/13

    29歳の娘の将来の年金が不安です。
    年金、もしくは年金に代わる良い保険があったら教えて下さい。

    牧村 宏嗣さん
    回答内容

    milano様
    ご質問ありがとうございます。
    お子様の年金についてご不安ですよね。私も子どもがい・・・

    こんにちは。
    最近結婚し保険について考え始めたのですが、どんな保険に入るべきか、そもそも今加入する必要があるのか分からず困っています。

    現状としては、
    ・私も夫も20代後半。
    ・私は保険未加入、夫は会社で保険(亡くなったらお金がおりるもの)加入。
    ・子供はまだ考えておらず当分夫と二人暮らしの予定。
    こんな感じです。

    最低限医療保険くらいは入った方がいいのかな...と思いつつ先延ばしにしてしまっているので、アドバイスをいただきたいです。
    宜しくお願いします。

    牧村 宏嗣さん
    回答内容

    eieiさん
    ご結婚おめでとうございます。新たな生活が始まっていろいろ考えないといけないタイミング・・・

    資産運用について

    更新日時 2020/01/25

    30代女性です。
    最近積立NISAやiDeCoを始めた友人が結構いるのですが、こういった運用や税金対策は早く始めたほうがいいのでしょうか?
    メリット、デメリットや、リスクなど知りたいです。

    牧村 宏嗣さん
    回答内容

    sugarさん
    ご質問ありがとうございます。資産運用をご検討されていらっしゃるんですね。
    その中・・・

    住宅購入を検討しており、住宅ローンを組もうと考えています。
    しかしうつ病のため、団信に入れないのではないかと不安です。
    (ちゃんと仕事をしており入院歴などもありませんが、まだ通院し服薬しています。)
    生命保険で、団信の代わりになるようなものはありますか?
    また、そういうものがあったとしても、やはりうつ病だと入れないのでしょうか?

    牧村 宏嗣さん
    回答内容

    marutyansannnnnさん
    ご質問ありがとうございます。住宅購入をご検討されていらっしゃる・・・

    資産運用について

    更新日時 2020/01/14

    36歳独身女性です。
    代理店の友人から保険での運用を勧められているのですが悩んでいます。
    老後の資金準備を考えたとき、既に貯まっているお金をまとめて運用するのと、毎月少しづつ積み立てていくのと、どちらの方がリスクが少ないでしようか?
    また私の様な独身が投資信託でなくて保険で資産形成する場合のメリットは何でしょうか?

    牧村 宏嗣さん
    回答内容

    flower様
    ご質問ありがとうございます。老後に向けての資産運用を考えておられるんですね。

    ・・・

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  • 総合評価

    評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0

    5.0

    (3件の口コミ・評判)

    接客態度:5.0  提案内容:5.0 
    分かりやすさ:5.0

    3件中 / 1〜3件を表示

    assisiさん

    評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0

    5.0

    接客態度:5.0 
    提案内容:5.0 
    分かりやすさ:5.0

    ライフプランの見直しでご相談させていただきました。過去にライフプランの作成はしていましたが、貯めるまでは描けていたものの、使い方(いついくらまで使って大丈夫か)までが描けず、ただただ貯めなければという漫然とした不安感を抱いていました。
    今回、出口戦略までを一緒に描いてくださったことでトータルでの見通しを持つことができ、とてもスッキリしました。
    また加入済の保険についてご相談させていただいたときも、私どものやりたいこと、その目的を理解するところから向き合ってくださり、複数のご提案をいただきました。結果、納得感を持って、次の一歩を踏み出すことができ、大変感謝しています。

    ご利用時期:2020年01月

    momaさん

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    5.0

    接客態度:5.0 
    提案内容:5.0 
    分かりやすさ:5.0

    お休みの日に急な相談にも関わらず、お時間を作っていただきました。我が家の生活スタイルに沿った助言や提案をとても分かり易くご説明いただき参考になりました。

    ご利用時期:2019年12月

    nobuさん

    評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0

    5.0

    接客態度:5.0 
    提案内容:5.0 
    分かりやすさ:5.0

    我が家の保険の見直しをして頂いたのですが、非常に的確でした。今の生活や将来のライフプランから組んで頂いたのですが、何故これが必要なのか、の説明も納得のいく説明がありました。何でもかんでもとか、強引に勧めてくるといったことは一切なく、必要ないものは必要ないと、これはやめた方が良い、付けなくて良いと言ったように見直して頂けました。安心して信頼して相談出来る方だと思います。

    ご利用時期:2019年12月

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