上野 彰さん（対応エリア 島根県, 広島県, 山口県, 福岡県）相談できる保険プランナーのプロフィール | ほけん知恵袋

上野 彰

40代

22年

100件

生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン, 不動産

FP (ファイナンシャルプランナー) 2級, 住宅ローンアドバイザー, 一種証券外務員, 生命保険募集人, 損害保険募集人, TLC (生保協会認定FP), 二種証券外務員

2002年　地方銀行　入行　約13年勤務
2014年　ソニー生命保険㈱　入社
2019年　マニュライフ・ファインシャル・アドバイザーズ㈱　移籍
　　　　多くのお客様のご要望に応えられるように、
　　　　一社専属より代理店所属として、
　　　　複数の会社、複数の商品の選択肢の中から
　　　　比較検討推奨ができるようになりました。

2023年　㈱エフケイ　移籍　
　　　　生命保険・損害保険に加え、
　　　　少額短期保険・住宅ローンを取扱いできるようになりました。
　　　　取扱保険会社が24社から57社に増えました。
　　　　NISA・iDeCo・DC確定拠出年金
　　　　が取扱いできるようになりました。

　　　　●資産運用アドバイザー(IFA)●
　　　　㈱L.A.C(金融商品仲介業者業者)　所属　　　　　　
　　　　所属金融商品取引業者：PWM日本証券
　　　　　　　　　　　　　　　SBI証券
　　　　　　　　　　　　　　　楽天証券
現在に至る


生命保険・損害保険・少額短期保険の取扱57社。
証券・住宅ローンの総合代理店として、
総合的に皆様のご相談にご対応させて頂きます。
資産運用・新NISA・iDeCoなどもご相談ください。
　

【ご相談いただけること】
ライフプラン・将来のお金について、
貯蓄・資産運用・学資・証券・株式・債券・投資信託・
NISA・iDeCoについて、
生命保険・損害保険の見直し・点検について、
住宅ローン、税金・相続について、
などなど。

「将来に向けた貯蓄がしたいけど…、
どれがいいの？どうしたらいいの？」
「自分に合った保険がわからない？」
などなど、ご相談にのらせて頂きます。

この機会にお金の基礎的な知識を身に着けて、
ライフプランをもとに、リスクとリターン・リスクヘッジを考えて、
効率的・効果的に将来に備えてみましょう。

セミナー不定期開催。

株式会社エフケイ

福岡県 福岡市博多区博多駅東 3-13-28 ヴィトリアビル 7階

09036359193

10:00~20:00

年末年始