加藤 智裕
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全国170位
都道府県23位
経歴:5年
年間相談件数:件
株式会社アルファコンサルティング
住所:愛知県 名古屋市中区丸の内2-20-25 メットライフ名古屋丸の内ビル 9F
取扱い:生命保険22社 損害保険11社
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プロフィール
氏名
加藤 智裕
年代
20代
経歴
5年
相談内容(取扱分野)
生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, 税金・節税対策, 資産運用, 法人コンサルティング
保有資格
FP (ファイナンシャルプランナー) 2級
略歴
★経歴
・16 歳 7 月 ~高校(緑丘商業高校)へ通いながら
飲食店でアルバイトとして勤務
・19 歳 8 月 ~店長兼事業責任者に就任。
店舗経営に携わる
・22 歳 4 月 ~損保ジャパン㈱へ入社。保険代理店業に転職。
代理店研修生として資格取得・ノウハウを磨く。
・24 歳 10 月 ~㈱アルファコンサルティングへ入社。
コンサルタントとして日々活動中。メッセージ
若さを活かした行動力とオンラインツールなどを活用したDX化でよりお客さまに寄り添った丁寧な対応を致します。
節税や資産運用、年金など20代から30代の方が気になるお金の悩みや不安のご相談もさせていただきます。所属
株式会社アルファコンサルティング
住所
愛知県 名古屋市中区丸の内2-20-25 メットライフ名古屋丸の内ビル 9F
アクセス
電話番号
0120-05-3911
営業時間
10:00~20:00
定休日
年末年始、GW、
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愛知県
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加入保険プラン
1
本人:20代
加入保険:3件
月間保険料:10,000円〜19,999円
医療保険
保険会社:チューリッヒ生命
保険種類:医療保険
保険料:1,547円(月払い)
加入年:2021年
外貨建て保険
保険会社:プルデンシャル生命
保険種類:外貨建て保険
保険料:10,000円(月払い)
加入年:2020年
自動車保険
保険会社:損害保険ジャパン
保険種類:自動車保険
保険料:50,000円(年払い)
加入年:2021年
執筆した記事
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よくある質問
相談は無料ですか?
ほけん知恵袋からご予約頂いた保険相談はすべて無料です。
何度ご相談されても無料ですので、十分に納得がいくまでご相談ください。
※同一商品同一内容であれば、保険料は、他の代理店や保険会社(営業職員)からご加入の場合と同じです。相談したら保険に入らないといけないのですか?
いいえ、保険相談をしたからといって、必ずしも保険へご加入いただく必要はございません。
保険プランナーの提案にご納得いただけなければ、ぜひ遠慮なくお断りください。
保険へ加入する・加入しないに関わりなく、「私の保険は今のままで大丈夫かな?」「少し保険に興味があるから話だけ聞きたい」といった相談も大歓迎です。
まずはお気軽にご相談ください。保険相談の際には何を持っていくべきですか?
保険相談の際には、加入中の保険証券をお持ちください。
保険プランナーが保険証券を確認することで、お客様の加入内容を正確に把握し、お客様にご説明することができ、保険相談がスムーズに進みます。保険について知識が無いのですが大丈夫ですか?
はい大丈夫です。
保険の基本、公的制度などからお話させていただき、現在ご加入中の保険などがあれば証券分析をして必要な保障に過不足がないか等、分かりやすくお話させていただきます。相談にかかる時間はどれくらいですか?
お客様の相談内容によりますが、1回あたり平均1~2時間の方が多いです。
あらかじめ、保険に関する要望や悩み、現在加入中の保険に関する情報や、家庭の状況についてまとめておくと、保険相談がスムーズに進みます。保険相談の流れ
STEP1
ネットで相談予約
まずはインターネットにてお気軽にお申し込みください。
STEP2
保険相談&アドバイス
ご加入中の保険診断とアドバイスをいたします。保険や家計に関する悩み・疑問・ご要望があれば何でも聞いてください。
保険が全くわからない方でも、保険の基礎からお話させていただきますので、ご安心ください。STEP3
あなたに合った保険プランをご提案
お客様のご希望やライフプランに合わせて、複数社の保険会社の商品の中から、比較検討し、最適なプランをオーダーメイドでご提案させていただきます。
もちろん、契約はお客様の自由です。・保険のプロが無料でアドバイス
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ほけん知恵袋の保険相談
何度でも相談無料
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何度ご相談されても無料ですので、十分に納得がいくまでご相談ください。複数保険会社から選べる
おお客様のご希望のライフプランに合わせて、複数社の保険会社の商品の中から、比較検討し、最適なプランをオーダーメイドでご提案させていただきます。
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