加藤 鳳助
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4.9
(31件)
全国5位
都道府県1位
経歴:5年
年間相談件数:200件
株式会社たくす パパとママとこどものほけんハウス
住所:愛知県 西尾市下町御城下23番地1 おしろタウンシャオ敷地内
取扱い:生命保険14社 損害保険4社
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プロフィール
氏名
加藤 鳳助
年代
20代
経歴
5年
年間相談数
200件
相談内容(取扱分野)
生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 資産運用, 相続対策, 税金・節税対策, 事業承継, 法人コンサルティング
保有資格
生命保険募集人, 損害保険募集人, FP (ファイナンシャルプランナー) 2級, AFP (アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー)
略歴
・愛知県西尾市出身 1995年生まれ
・小中高と地元西尾市の学校に通う
・卒業後自動車部品工場に就職し様々な資格を取得し5年弱勤める
・2019年2月 株式会社たくすに入社
1年間三井住友海上火災保険株式会社の研修生として名古屋に出向
研修生制度卒業後、地元西尾市を中心に営業活動
・株式会社たくす 新店舗OPEN パパとママとこどものほけんハウス
店舗責任者(COO)に任命いただき地域密着型の来店型保険ショップを目指す
・2022年1月 株式会社たくす 執行役員就任
・2022年MDRT
・2023年MDRTメッセージ
おそらく今ご覧になっていただいている方は、
「どんな保険に入ればよいのか分からない・・」
「今自分が入っている保険が正しいのかどうかを知りたい」
「そもそも保険会社・保険代理店、みんな同じように見える。どこに相談・お願いをしたら良いのか分からない・不安。」
という方が多いのではないでしょうか?
その気持ち、とても理解できます。
たくさんの保険会社、保険商品、保険代理店...
自分一人で解決するのは簡単ではありません。
そんな悩んでいる皆様の不安な部分を取り除き一人一人に合った提案をさせていただきます。
相談したからといって保険契約しないといけないわけではありません。
ですのでどんな些細な疑問でも結構です。お気軽にご相談下さい。
保険の加入、見直しだけではなく
・資産形成 ・ライフプランニング ・日ごろのお悩み などなど
なんでもお話聞かせていただければ嬉しく思います。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
ご来店予約、ご訪問予約お待ちしております。セミナー等開催情報
ご希望の方に向けて随時開催しております
・ママのためのマネーセミナー
・SDGsについてのセミナー
・高校生向けの金融教育講座著書
2022年9月12日 西尾高等家政専門学校 白百合学園
西尾市で初となる外部講師を招いた「高校生の為の金融教育」
外部講師として登壇、金融教育を実施所属
株式会社たくす パパとママとこどものほけんハウス
住所
愛知県 西尾市下町御城下23番地1 おしろタウンシャオ敷地内
アクセス
電話番号
0563-65-2788
営業時間
9:00~19:00
定休日
GW.夏季休暇.年末年始
URL
対応エリア※
愛知県
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・保険のプロが無料でアドバイス
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取扱い保険会社(18社)
生命保険会社(14社)
アクサ生命
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SOMPOひまわり生命
東京海上日動あんしん生命
ネオファースト生命
マニュライフ生命
三井住友海上あいおい生命
メットライフ生命
その他生命保険会社
チューリッヒ生命
損害保険会社(4社)
あいおいニッセイ同和損保
AIG損保
東京海上日動
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加入保険プラン
10
本人:20代
加入保険:5件
月間保険料:20,000円〜29,999円
医療保険
保険会社:メットライフ生命
保険種類:医療保険
保険料:2,927円(月払い)
加入年:2019年
収入保障保険
保険会社:SOMPOひまわり生命
保険種類:収入保障保険
保険料:3,965円(月払い)
加入年:2020年
自動車保険
保険会社:三井住友海上
保険種類:自動車保険
保険料:7,900円(月払い)
加入年:2014年
がん保険
保険会社:チューリッヒ生命
保険種類:がん保険
保険料:1,250円(月払い)
加入年:2021年
医療保険
保険会社:チューリッヒ生命
保険種類:医療保険
保険料:1,939円(月払い)
加入年:2021年
執筆した記事
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よくある質問
相談は無料ですか?
ほけん知恵袋からご予約頂いた保険相談はすべて無料です。
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※同一商品同一内容であれば、保険料は、他の代理店や保険会社(営業職員)からご加入の場合と同じです。相談したら保険に入らないといけないのですか?
いいえ、保険相談をしたからといって、必ずしも保険へご加入いただく必要はございません。
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保険へ加入する・加入しないに関わりなく、「私の保険は今のままで大丈夫かな?」「少し保険に興味があるから話だけ聞きたい」といった相談も大歓迎です。
まずはお気軽にご相談ください。保険相談の際には何を持っていくべきですか?
保険相談の際には、加入中の保険証券をお持ちください。
保険プランナーが保険証券を確認することで、お客様の加入内容を正確に把握し、お客様にご説明することができ、保険相談がスムーズに進みます。保険について知識が無いのですが大丈夫ですか?
はい大丈夫です。
保険の基本、公的制度などからお話させていただき、現在ご加入中の保険などがあれば証券分析をして必要な保障に過不足がないか等、分かりやすくお話させていただきます。相談にかかる時間はどれくらいですか?
お客様の相談内容によりますが、1回あたり平均1~2時間の方が多いです。
あらかじめ、保険に関する要望や悩み、現在加入中の保険に関する情報や、家庭の状況についてまとめておくと、保険相談がスムーズに進みます。保険相談の流れ
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保険が全くわからない方でも、保険の基礎からお話させていただきますので、ご安心ください。STEP3
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お客様のご希望やライフプランに合わせて、複数社の保険会社の商品の中から、比較検討し、最適なプランをオーダーメイドでご提案させていただきます。
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見直すべきなのかどうか分析してほしい家計、教育費、老後資金、資産形成など
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