阿部 哲夫
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全国151位
都道府県49位
経歴:15年
年間相談件数:24件
グローバルアイディアル株式会社 東京オフィス
住所:東京都 中央区京橋3-6-21 京橋伸和ビル6F
取扱い:生命保険21社 損害保険11社
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プロフィール
氏名
阿部 哲夫
年代
60代
経歴
15年
年間相談数
24件
相談内容(取扱分野)
生命保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン, 不動産
保有資格
相続診断士, 生命保険募集人, 損害保険募集人, TLC (生保協会認定FP)
略歴
1984年7月 システム開発会社勤務
システムエンジニア、プロジェクトマネージャー、
ソリューション営業、管理職 事業部長などを歴任。
企業の業務課題や要望をシステム化することで
信頼を戴いていました。
2007年4月 アリコジャパン入社(現メットライフ生命)
企業の経営課題やそこに働く社員の暮らしの課題を
解決する生命保険をメーカーの商品の中から選抜して
ご提案していました。
2014年7月 複数保険が扱える保険代理店へ移籍
1社の保険を提案するのでなく、複数の保険会社から
最適な商品をピックアップして提案する環境を整え
ました。
2019年3月 株式会社バリュー・エージェント入社
保険に限らずお客様に寄り添える、金融商品、
住宅ローン、節税商品などのソリューションを提案
する環境を整えました。
最近では、自分の年齢に近い世代の方に
心配のすくない老後、迷惑をかけない終活、家族がもめな
い相続のお悩み相談や、経営者の事業承継や事業保障、
福利厚生への取り組みのお手伝いが増えています。
2020年10月 心配のすくない老後、迷惑をかけない終活、家族が
もめない相続のお悩み相談をワンストップで解決するため
保険以外の課題解決の道先案内をする合同会社ライフプラ
ンなびを息子とともに立上げました。
2022年2月 老後、終活、相続での生命保険取扱いにおいて、
豊富な知識をもつベテランFPが多く所属する
乗合代理店グローバルアイディアル株式会社に
コンサルタントとして所属替え
メッセージ
私は、
●心配のすくない老後
●迷惑をかけない終活
●家族がもめない相続
のお悩み事を共に考え、解決への導く
道先案内人(ライフプランナビゲーター)です。
相談者に寄り添い、老後、終活、相続のお悩み事を見える化して、
保険、不動産、その他の専門家とチームを組んで、その解決策を
ご提案、そして実現のサポートへと進み、人生100年時代を明るく、
仲良く、朗らかに過ごせる環境へと道先案内して参ります。
まずは、気軽にご相談ください。セミナー等開催情報
生命保険の相談の他、
老後、終活、相続のナビゲーターとしても
活動していて、
ホームページとLINE公式アカウントを開設しています。
URLは以下の通りです。
ホームページ:【詳細はこちら】
LINE公式アカウント(QRコード):【詳細はこちら】
上記から老後、終活、相続でお悩み事を持ち、
●相談相手を探している方
●課題解決のヒントが欲しい方
随時、オンライン(ZOOM)で開催している
無料相談会、セミナー、グループワーク、個別相談
の開催情報が掲載されています。
様々なお役立ち情報を掲載しています。
気軽にご登録下さい。
【開催イベント】
●無料相談会
地域包括センター、高齢者施設他、
●各種セミナー
・相続対策 虎の巻セミナー
・資産形成と金融リテラシーセミナー
●グループワーク
・100年ライフ見える化ノート作成
・相続診断チェック所属
グローバルアイディアル株式会社 東京オフィス
住所
東京都 中央区京橋3-6-21 京橋伸和ビル6F
アクセス
電話番号
080-5096-5227
営業時間
9:00~21:00
定休日
年末年始のみ
URL
対応エリア※
東京都, 神奈川県
※一部対応が難しい地域がございます。詳細はFPにお問い合わせください。
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取扱い保険会社(32社)
生命保険会社(21社)
アクサ生命
朝日生命
エヌエヌ生命
オリックス生命
ジブラルタ生命
ソニー生命
SOMPOひまわり生命
第一生命
チューリッヒ生命
東京海上日動あんしん生命
日本生命
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三井住友海上あいおい生命
明治安田生命保険相互会社
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その他生命保険会社
ネオファースト生命
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なないろ生命
はなさく生命
損害保険会社(11社)
あいおいニッセイ同和損保
セコム損保
損害保険ジャパン
東京海上日動
三井住友海上
楽天損保
その他損害保険会社
AIG損保
SBI損保
セゾン自動車火災保険
ソニー損保
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加入保険プラン
5
本人:60代
加入保険:5件
月間保険料:50,000円以上
収入保障保険
保険会社:東京海上日動あんしん生命
保険種類:収入保障保険
保険料:9,375円(月払い)
加入年:2017年
医療保険
保険会社:東京海上日動あんしん生命
保険種類:医療保険
保険料:11,909円(月払い)
加入年:2017年
終身保険
保険会社:オリックス生命
保険種類:終身保険
保険料:20,550円(月払い)
加入年:2017年
定期保険
保険会社:オリックス生命
保険種類:定期保険
保険料:8,400円(月払い)
加入年:2016年
医療保険
保険会社:オリックス生命
保険種類:医療保険
保険料:14,183円(月払い)
加入年:2016年
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よくある質問
相談は無料ですか?
ほけん知恵袋からご予約頂いた保険相談はすべて無料です。
何度ご相談されても無料ですので、十分に納得がいくまでご相談ください。
※同一商品同一内容であれば、保険料は、他の代理店や保険会社(営業職員)からご加入の場合と同じです。相談したら保険に入らないといけないのですか?
いいえ、保険相談をしたからといって、必ずしも保険へご加入いただく必要はございません。
保険プランナーの提案にご納得いただけなければ、ぜひ遠慮なくお断りください。
保険へ加入する・加入しないに関わりなく、「私の保険は今のままで大丈夫かな?」「少し保険に興味があるから話だけ聞きたい」といった相談も大歓迎です。
まずはお気軽にご相談ください。保険相談の際には何を持っていくべきですか?
保険相談の際には、加入中の保険証券をお持ちください。
保険プランナーが保険証券を確認することで、お客様の加入内容を正確に把握し、お客様にご説明することができ、保険相談がスムーズに進みます。保険について知識が無いのですが大丈夫ですか?
はい大丈夫です。
保険の基本、公的制度などからお話させていただき、現在ご加入中の保険などがあれば証券分析をして必要な保障に過不足がないか等、分かりやすくお話させていただきます。相談にかかる時間はどれくらいですか?
お客様の相談内容によりますが、1回あたり平均1~2時間の方が多いです。
あらかじめ、保険に関する要望や悩み、現在加入中の保険に関する情報や、家庭の状況についてまとめておくと、保険相談がスムーズに進みます。保険相談の流れ
STEP1
ネットで相談予約
まずはインターネットにてお気軽にお申し込みください。
STEP2
保険相談&アドバイス
ご加入中の保険診断とアドバイスをいたします。保険や家計に関する悩み・疑問・ご要望があれば何でも聞いてください。
保険が全くわからない方でも、保険の基礎からお話させていただきますので、ご安心ください。STEP3
あなたに合った保険プランをご提案
お客様のご希望やライフプランに合わせて、複数社の保険会社の商品の中から、比較検討し、最適なプランをオーダーメイドでご提案させていただきます。
もちろん、契約はお客様の自由です。・保険のプロが無料でアドバイス
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何度でも相談無料
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何度ご相談されても無料ですので、十分に納得がいくまでご相談ください。複数保険会社から選べる
おお客様のご希望のライフプランに合わせて、複数社の保険会社の商品の中から、比較検討し、最適なプランをオーダーメイドでご提案させていただきます。
3つの相談方法から選べる
訪問・来店・オンラインの3つの相談方法から選べます。
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こんなお悩みにお応えします
どの保険商品が良いのか分からない
保険料をもっと安くしたい
今の保険で良いのか、
見直すべきなのかどうか分析してほしい家計、教育費、老後資金、資産形成など
お金のプロに相談したい
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