山浦 淳
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5.0
(5件)
全国33位
都道府県9位
経歴：14年
年間相談件数：150件
株式会社エフケイ
住所：愛知県 名古屋市中区丸の内2-2-15 東昭ビル2階
取扱い：生命保険24社 損害保険12社
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プロフィール
氏名
山浦 淳
年代
50代
経歴
14年
年間相談数
150件
相談内容(取扱分野)
生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 資産運用
保有資格
AFP (アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー), FP (ファイナンシャルプランナー) 2級, TLC (生保協会認定FP), 生命保険募集人, 損害保険募集人
略歴
愛知学院大学文学部歴史学科卒
アリコジャパン（現メットライフ）コンサルタントとして、7年勤務
アパレル・飲食店などを勤務・経営。
保険の大切さ・価値観を痛感し、より幅広い提案ができる環境を求め、
2015年より、保険代理店エフケイに所属し、現在に至る。メッセージ
＜保険に対する価値観を
一緒に考えてみませんか？＞
数あるプランナーの中から、私のページを見て頂き、ありがとうございます！！
・保険は難しそう・・
・なんとなく加入したけど、自分に合っているのかわからない・・
・相談してみたいけど、営業の勧誘がしつこそう・・
・そもそも本当に必要？？・・
こんなイメージを持たれる方が多いのではないでしょうか。
一言で「保険」といっても、保険に何を求めるのかは人それぞれです。
・自分に万が一が起きた場合に、家族を守りたい！
・病気やケガで入院が長引いたら、家計が心配！
・子供の将来を応援できるように教育資金を準備したい！
まずは私と一緒に、保険の基本について考えてみませんか？
また、人生100年の時代ともいわれる現在です。
ゆとりある老後の生活について、今から少しずつでも準備していきたいが、どうしたらいいかわからない・・
来るべき将来に向けて、貯蓄や資産運用についてもお気軽にご相談ください。
＜対応エリア＞
愛知・岐阜・三重
まずはお気軽にご相談ください。セミナー等開催情報
2019.7 セキスイハイム中部株式会社主催のセミナー
「マイホーム獲得大作戦」との題目にて
ライフプランや住宅ローンの効果的な組み方などを交えて
講師を務める。所属
株式会社エフケイ
住所
愛知県 名古屋市中区丸の内2-2-15 東昭ビル2階
電話番号
080-3065-9750
営業時間
9:00～18:00
定休日
不定休
URL
対応エリア※
愛知県
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よくある質問
相談は無料ですか？
ほけん知恵袋からご予約頂いた保険相談はすべて無料です。
何度ご相談されても無料ですので、十分に納得がいくまでご相談ください。
※同一商品同一内容であれば、保険料は、他の代理店や保険会社（営業職員）からご加入の場合と同じです。 相談したら保険に入らないといけないのですか？
いいえ、保険相談をしたからといって、必ずしも保険へご加入いただく必要はございません。
保険プランナーの提案にご納得いただけなければ、ぜひ遠慮なくお断りください。
保険へ加入する・加入しないに関わりなく、「私の保険は今のままで大丈夫かな？」「少し保険に興味があるから話だけ聞きたい」といった相談も大歓迎です。
まずはお気軽にご相談ください。 保険相談の際には何を持っていくべきですか？
保険相談の際には、加入中の保険証券をお持ちください。
保険プランナーが保険証券を確認することで、お客様の加入内容を正確に把握し、お客様にご説明することができ、保険相談がスムーズに進みます。 保険について知識が無いのですが大丈夫ですか？
はい大丈夫です。
保険の基本、公的制度などからお話させていただき、現在ご加入中の保険などがあれば証券分析をして必要な保障に過不足がないか等、分かりやすくお話させていただきます。 相談にかかる時間はどれくらいですか？
お客様の相談内容によりますが、1回あたり平均1～2時間の方が多いです。
あらかじめ、保険に関する要望や悩み、現在加入中の保険に関する情報や、家庭の状況についてまとめておくと、保険相談がスムーズに進みます。保険相談の流れ
STEP1
ネットで相談予約
まずはインターネットにてお気軽にお申し込みください。
STEP2
保険相談&アドバイス
ご加入中の保険診断とアドバイスをいたします。保険や家計に関する悩み・疑問・ご要望があれば何でも聞いてください。
保険が全くわからない方でも、保険の基礎からお話させていただきますので、ご安心ください。 STEP3
あなたに合った保険プランをご提案
お客様のご希望やライフプランに合わせて、複数社の保険会社の商品の中から、比較検討し、最適なプランをオーダーメイドでご提案させていただきます。
もちろん、契約はお客様の自由です。・保険のプロが無料でアドバイス
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何度でも相談無料
ほけん知恵袋の保険相談はすべて無料です。
何度ご相談されても無料ですので、十分に納得がいくまでご相談ください。
複数保険会社から選べる
おお客様のご希望のライフプランに合わせて、複数社の保険会社の商品の中から、比較検討し、最適なプランをオーダーメイドでご提案させていただきます。
3つの相談方法から選べる
訪問・来店・オンラインの3つの相談方法から選べます。
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