大西 剛太
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5.0
(1件)
全国58位
都道府県4位
経歴：8年
年間相談件数：130件
株式会社ホロスプランニング
住所：滋賀県 甲賀市水口町本綾野566-1 アル・プラザ水口1階 平和堂ほけんあるプラス
取扱い：生命保険16社 損害保険8社
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プロフィール
氏名
大西 剛太
年代
30代
経歴
8年
年間相談数
130件
相談内容(取扱分野)
生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, 税金・節税対策, 資産運用
保有資格
TLC (生保協会認定FP), 生命保険募集人, 損害保険募集人
略歴
2011年 株式会社 上組入社
2011年 同社 本店財務部 配属
2013年 同社 退職
2014年 ソニー生命保険株式会社 東京第１直轄支社 入社
2016年 株式会社ホロスプランニングへ移籍
2020年8月現在
株式会社ホロスプランニング 平和堂ほけんあるプラス水口店店長メッセージ
少しでも気になることがあればご連絡ください！
メールアドレス：kota_onishi@holos.jp
電話番号：0120-234-750
(※電話でのお問い合わせに関しては、代表番号ですので
インターネットで見た、ほけん知恵袋を見た
と言って頂くとスムーズにお話しが繋がります)
☆1,000世帯以上のお客様からご愛顧いただき、
様々な悩みを解決してきました☆
得意分野：
資産の作り方
(子どもが進学する時に向けてお金を用意するベストな方法は？)
(老後の年金生活をカバーする貯蓄額っていくら？)
etc.....
お金のことで、つまづかないように一緒にファイナンス計画を立てる
ことが得意です！！(^^)
【相談できること】
・保険全般
(たくさんの保険会社からベストなものを一緒に選びましょう！)
・子どもの進学資金準備
(学資保険がベストだと思っていませんか？ご家庭によって
ベストな準備方法は千差万別！)
・老後の資金準備
(無理し過ぎも、何も準備しないのもどっちもNG！人生100年ずっと
楽しく生きていけるようにしましょう！)
☆彡相談は無料で承っております☆彡
(金融商品をご契約頂いた際に、会社より手数料を頂いております。
お客様にご負担いただく金銭は一切ございません。
また、たくさんの会社を取り扱っておりますので、お客様のご希望に
沿わない提案は一切致しません。)
☆FP加入中の保険のついて☆
私の加入している保険として表示しているものは、
現在でも加入頂けるもののみ記載しております。
保険商品の改定・販売中止等で
商品内容が加入時と異なるもの・現在販売していないものは
表示しておりませんので、悪しからずご了承下さいませ。所属
株式会社ホロスプランニング
住所
滋賀県 甲賀市水口町本綾野566-1 アル・プラザ水口1階 平和堂ほけんあるプラス
電話番号
0120-234-750
営業時間
10:00～21:00
定休日
不定期
URL
対応エリア※
滋賀県
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取扱い保険会社(24社)
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加入保険プラン
8
本人：30代
加入保険：1件
月間保険料：0円〜9,999円
医療保険
保険会社：ＳＯＭＰＯひまわり生命
保険種類：医療保険
保険料：4,510円（月払い）
加入年：2020年
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よくある質問
相談は無料ですか？
ほけん知恵袋からご予約頂いた保険相談はすべて無料です。
何度ご相談されても無料ですので、十分に納得がいくまでご相談ください。
※同一商品同一内容であれば、保険料は、他の代理店や保険会社（営業職員）からご加入の場合と同じです。 相談したら保険に入らないといけないのですか？
いいえ、保険相談をしたからといって、必ずしも保険へご加入いただく必要はございません。
保険プランナーの提案にご納得いただけなければ、ぜひ遠慮なくお断りください。
保険へ加入する・加入しないに関わりなく、「私の保険は今のままで大丈夫かな？」「少し保険に興味があるから話だけ聞きたい」といった相談も大歓迎です。
まずはお気軽にご相談ください。 保険相談の際には何を持っていくべきですか？
保険相談の際には、加入中の保険証券をお持ちください。
保険プランナーが保険証券を確認することで、お客様の加入内容を正確に把握し、お客様にご説明することができ、保険相談がスムーズに進みます。 保険について知識が無いのですが大丈夫ですか？
はい大丈夫です。
保険の基本、公的制度などからお話させていただき、現在ご加入中の保険などがあれば証券分析をして必要な保障に過不足がないか等、分かりやすくお話させていただきます。 相談にかかる時間はどれくらいですか？
お客様の相談内容によりますが、1回あたり平均1～2時間の方が多いです。
あらかじめ、保険に関する要望や悩み、現在加入中の保険に関する情報や、家庭の状況についてまとめておくと、保険相談がスムーズに進みます。保険相談の流れ
STEP1
ネットで相談予約
まずはインターネットにてお気軽にお申し込みください。
STEP2
保険相談&アドバイス
ご加入中の保険診断とアドバイスをいたします。保険や家計に関する悩み・疑問・ご要望があれば何でも聞いてください。
保険が全くわからない方でも、保険の基礎からお話させていただきますので、ご安心ください。 STEP3
あなたに合った保険プランをご提案
お客様のご希望やライフプランに合わせて、複数社の保険会社の商品の中から、比較検討し、最適なプランをオーダーメイドでご提案させていただきます。
もちろん、契約はお客様の自由です。・保険のプロが無料でアドバイス
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ほけん知恵袋の保険相談
何度でも相談無料
ほけん知恵袋の保険相談はすべて無料です。
何度ご相談されても無料ですので、十分に納得がいくまでご相談ください。
複数保険会社から選べる
おお客様のご希望のライフプランに合わせて、複数社の保険会社の商品の中から、比較検討し、最適なプランをオーダーメイドでご提案させていただきます。
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訪問・来店・オンラインの3つの相談方法から選べます。
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