小山 秀人
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全国144位
都道府県47位
経歴：年
年間相談件数：件
マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社
住所：東京都 港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー37F
取扱い：生命保険21社 損害保険10社
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プロフィール
氏名
小山 秀人
年代
40代
相談内容(取扱分野)
生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン, 不動産
保有資格
FP (ファイナンシャルプランナー) 2級, 相続診断士, 二種証券外務員, TLC (生保協会認定FP)
メッセージ
ライフプランニングとは、自分の夢や将来に関する考えを具体化し、資金面から検証・そして実行していくことです。
あなたもライフプランニングで自分の未来予想図を描いてみませんか？
◆こんな方にお勧めです◆
結婚する/住宅購入する/子供が生まれる/転職する/定年間近
◆小山秀人のコンサルティング業務◆
「生命保険に関すること」
「住宅ローン・住宅購入に関すること」
「教育資金に関すること」
「老後資金・年金に関すること」
「相続・事業承継の関すること」
「投資・運用に関すること」
「キャッシュレス・クレカのポイント活用に関すること」
◆コンサルティングの流れ◆
①ご要望についてヒアリング
②正確な現状把握と分析
③プランニング
④プランの実行/継続的なフォロー
◆コメント◆
これまでの実績と経験を活かし「わかりやすいコンサルティング」を心がけております。
変わりゆく社会保障制度や税制をフルに活かしたアドバイスをします。所属
マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社
住所
東京都 港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー37F
電話番号
090-7849-4953
営業時間
9：00～18：00
定休日
特になし
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東京都
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取扱い保険会社(31社)
生命保険会社(21社)
アクサ生命
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ＳＯＭＰＯひまわり生命
大樹生命
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セコム損保
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三井住友海上
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加入保険プラン
6
この保険プランナーには保険プランの登録はありません本人：40代
加入保険：0件
月間保険料： -
執筆した記事
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よくある質問
相談は無料ですか？
ほけん知恵袋からご予約頂いた保険相談はすべて無料です。
何度ご相談されても無料ですので、十分に納得がいくまでご相談ください。
※同一商品同一内容であれば、保険料は、他の代理店や保険会社（営業職員）からご加入の場合と同じです。 相談したら保険に入らないといけないのですか？
いいえ、保険相談をしたからといって、必ずしも保険へご加入いただく必要はございません。
保険プランナーの提案にご納得いただけなければ、ぜひ遠慮なくお断りください。
保険へ加入する・加入しないに関わりなく、「私の保険は今のままで大丈夫かな？」「少し保険に興味があるから話だけ聞きたい」といった相談も大歓迎です。
まずはお気軽にご相談ください。 保険相談の際には何を持っていくべきですか？
保険相談の際には、加入中の保険証券をお持ちください。
保険プランナーが保険証券を確認することで、お客様の加入内容を正確に把握し、お客様にご説明することができ、保険相談がスムーズに進みます。 保険について知識が無いのですが大丈夫ですか？
はい大丈夫です。
保険の基本、公的制度などからお話させていただき、現在ご加入中の保険などがあれば証券分析をして必要な保障に過不足がないか等、分かりやすくお話させていただきます。 相談にかかる時間はどれくらいですか？
お客様の相談内容によりますが、1回あたり平均1～2時間の方が多いです。
あらかじめ、保険に関する要望や悩み、現在加入中の保険に関する情報や、家庭の状況についてまとめておくと、保険相談がスムーズに進みます。保険相談の流れ
STEP1
ネットで相談予約
まずはインターネットにてお気軽にお申し込みください。
STEP2
保険相談&アドバイス
ご加入中の保険診断とアドバイスをいたします。保険や家計に関する悩み・疑問・ご要望があれば何でも聞いてください。
保険が全くわからない方でも、保険の基礎からお話させていただきますので、ご安心ください。 STEP3
あなたに合った保険プランをご提案
お客様のご希望やライフプランに合わせて、複数社の保険会社の商品の中から、比較検討し、最適なプランをオーダーメイドでご提案させていただきます。
もちろん、契約はお客様の自由です。・保険のプロが無料でアドバイス
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ほけん知恵袋の保険相談
何度でも相談無料
ほけん知恵袋の保険相談はすべて無料です。
何度ご相談されても無料ですので、十分に納得がいくまでご相談ください。
複数保険会社から選べる
おお客様のご希望のライフプランに合わせて、複数社の保険会社の商品の中から、比較検討し、最適なプランをオーダーメイドでご提案させていただきます。
3つの相談方法から選べる
訪問・来店・オンラインの3つの相談方法から選べます。
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こんなお悩みにお応えします
どの保険商品が良いのか分からない
保険料をもっと安くしたい
今の保険で良いのか、
見直すべきなのかどうか分析してほしい
家計、教育費、老後資金、資産形成など
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