稲葉 里美
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5.0
(1件)
全国61位
都道府県12位
経歴:9年
年間相談件数:400件
フォーマックスインシュアランス株式会社
住所:福岡県 福岡市博多区綱場町1-11 飯尾ビル2階
取扱い:生命保険15社 損害保険1社

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プロフィール
氏名
稲葉 里美
年代
50代
経歴
9年
年間相談数
400件
相談内容(取扱分野)
生命保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 住宅ローン, 法人コンサルティング
保有資格
FP (ファイナンシャルプランナー) 2級, 相続診断士, DCプランナー2級, 二種証券外務員
略歴
フォーマックスコンサルティング株式会社
執行役員COO
家計の見直しのアドバイスから金融商品(債権、株式、投資信託、保険、NISA、iDeCoなど)の選び方までわかりやすく解説します。
◇保有資格
・特定非営利活動法人日本FP協会認定
ファイナンシャルプランナー
・2020年度MDRT成績資格会員
・一般社団法人ライフプラン診断士協会認定
ライフプラン診断士
・一般社団法人相続診断協会認定
相続診断士メッセージ
それぞれのライフスタイルに合った『お金の殖やし方』を一緒に考えてみませんか?
所属
フォーマックスインシュアランス株式会社
住所
福岡県 福岡市博多区綱場町1-11 飯尾ビル2階
電話番号
0120-07-0607
営業時間
10時から18時
定休日
土日祝祭日
対応エリア※
福岡県
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取扱い保険会社(16社)
生命保険会社(15社)
アクサ生命
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FWD富士生命
オリックス生命
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第一生命
東京海上日動あんしん生命
日本生命
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はなさく生命
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メットライフ生命
メディケア生命
その他生命保険会社
損害保険会社(1社)
あいおいニッセイ同和損保
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加入保険プラン
14
本人:50代
加入保険:1件
月間保険料:50,000円以上
変額保険
保険会社:アクサ生命
保険種類:変額保険
保険料:60,000円(月払い)
加入年:2018年
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よくある質問
相談は無料ですか?
ほけん知恵袋からご予約頂いた保険相談はすべて無料です。
何度ご相談されても無料ですので、十分に納得がいくまでご相談ください。
※同一商品同一内容であれば、保険料は、他の代理店や保険会社(営業職員)からご加入の場合と同じです。相談したら保険に入らないといけないのですか?
いいえ、保険相談をしたからといって、必ずしも保険へご加入いただく必要はございません。
保険プランナーの提案にご納得いただけなければ、ぜひ遠慮なくお断りください。
保険へ加入する・加入しないに関わりなく、「私の保険は今のままで大丈夫かな?」「少し保険に興味があるから話だけ聞きたい」といった相談も大歓迎です。
まずはお気軽にご相談ください。保険相談の際には何を持っていくべきですか?
保険相談の際には、加入中の保険証券をお持ちください。
保険プランナーが保険証券を確認することで、お客様の加入内容を正確に把握し、お客様にご説明することができ、保険相談がスムーズに進みます。保険について知識が無いのですが大丈夫ですか?
はい大丈夫です。
保険の基本、公的制度などからお話させていただき、現在ご加入中の保険などがあれば証券分析をして必要な保障に過不足がないか等、分かりやすくお話させていただきます。相談にかかる時間はどれくらいですか?
お客様の相談内容によりますが、1回あたり平均1~2時間の方が多いです。
あらかじめ、保険に関する要望や悩み、現在加入中の保険に関する情報や、家庭の状況についてまとめておくと、保険相談がスムーズに進みます。保険相談の流れ
STEP1
ネットで相談予約
まずはインターネットにてお気軽にお申し込みください。
STEP2
保険相談&アドバイス
ご加入中の保険診断とアドバイスをいたします。保険や家計に関する悩み・疑問・ご要望があれば何でも聞いてください。
保険が全くわからない方でも、保険の基礎からお話させていただきますので、ご安心ください。STEP3
あなたに合った保険プランをご提案
お客様のご希望やライフプランに合わせて、複数社の保険会社の商品の中から、比較検討し、最適なプランをオーダーメイドでご提案させていただきます。
もちろん、契約はお客様の自由です。・保険のプロが無料でアドバイス
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ほけん知恵袋の保険相談
何度でも相談無料
ほけん知恵袋の保険相談はすべて無料です。
何度ご相談されても無料ですので、十分に納得がいくまでご相談ください。複数保険会社から選べる
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3つの相談方法から選べる
訪問・来店・オンラインの3つの相談方法から選べます。
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こんなお悩みにお応えします
どの保険商品が良いのか分からない
保険料をもっと安くしたい
今の保険で良いのか、
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