山田 淳司
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4.6
(3件)
全国41位
都道府県15位
経歴:年
年間相談件数:件
株式会社FPバンク 東京office
住所:東京都 中央区日本橋3-3-5 NS日本橋ビル3F
取扱い:生命保険9社 損害保険2社

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プロフィール
氏名
山田 淳司
年代
30代
相談内容(取扱分野)
生命保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 資産運用, 住宅ローン
保有資格
AFP (アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー), FP (ファイナンシャルプランナー) 2級, 二種証券外務員
略歴
スポーツとビールをこよなく愛する、一女の父。
前職は乗り合い保険代理店に勤務。金融業界に転身したことをきっかけに「知らないと損をする!」ことに気付き、FP資格を取得。現在は、独立系FP事務所で年間100世帯以上のご相談を受ける。
愛読書は「金持ち父さん、貧乏父さん」メッセージ
結婚を期に将来とお金のことを真剣に考え、金融の世界へ。
業界に入って知識と経験を積むうちに、今まで「知らないで損をしていたこと」がいかに多かったかに気付き、衝撃を受けました。自分以外にも知らないで損をしている人はたくさんいるに違いない、この知識を自分の大切な人にも届けたい!と思い、FPへ転身しました。
ぜひ、お気軽にご相談ください。所属
株式会社FPバンク 東京office
住所
東京都 中央区日本橋3-3-5 NS日本橋ビル3F
電話番号
0120993110
営業時間
10:00~18:30(事前予約で19:30の開始も可)
定休日
水曜日
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26
本人:30代
加入保険:4件
月間保険料:20,000円〜29,999円
三大疾病保険
保険会社:ソニー生命
保険種類:三大疾病保険
保険料:10,000円(月払い)
加入年:2016年
医療保険
保険会社:オリックス生命
保険種類:医療保険
保険料:1,200円(月払い)
加入年:2010年
個人年金保険
保険会社:マニュライフ生命
保険種類:個人年金保険
保険料:10,000円(月払い)
加入年:2015年
収入保障保険
保険会社:三井住友海上あいおい生命
保険種類:収入保障保険
保険料:1,500円(月払い)
加入年:2010年
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