根本 寛朗
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5.0
(1件)
全国65位
都道府県17位
経歴:15年
年間相談件数:200件
ライフコンサルティング株式会社
住所:東京都 新宿区神楽坂6-43 K
取扱い:生命保険12社 損害保険3社

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プロフィール
氏名
根本 寛朗
年代
30代
経歴
15年
年間相談数
200件
相談内容(取扱分野)
生命保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 資産運用, 不動産
保有資格
AFP (アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー), FP (ファイナンシャルプランナー) 2級, 相続診断士, 一種証券外務員
略歴
大学在籍中にファイナンシャルプランナーを目指し、FPの資格を取得。卒業後、証券会社に就職。株式・債券・投資信託など様々な金融商品の提案を行ってきました。その後ヘッドハンティングを受け生命保険業界に。生命保険業界で1%しかなることができないMDRT会員にもなることができました。ただ、10年間金融の最前線を見て来て感じたことは、金融商品を販売する金融機関と金融商品を購入する人々の間には大きな情報格差があることです。私はそんな情報格差を少しでも縮めたい、金融機関と皆様の間に立って皆様に向き合いたい、そんな想いで2015年10月1日に大学時代から目指していたファイナンシャルプランナーとして独立致しました。
証券、保険の実務経験者としてFP相談に応じております。
ライフコンサルティング株式会社所属。
NeemoInvestment合同会社代表。メッセージ
証券会社、保険会社の実務経験のある独立系FPです。資産形成を得意としております。
FPとして独立した当初は新聞紙面の記事や、インターネット媒体の記事の執筆や監修をしておりましたが、現在では、より多くの方の悩みを解決すべくFP相談を優先しております。年間約150相談。
ライフプランシミュレーションを行い、シミュレーション表(キャッシュフロー表など)から保険の加入・見直し、資産形成のご提案を致します。
また、保険相談以外の企業型確定拠出年金、iDeCo、つみたてNISAなど資産形成相談、住宅購入や住宅ローンの組み方など住宅相談、生前贈与や相続対策など相続相談、不動産投資の相談などのFP相談に応じております。所属
ライフコンサルティング株式会社
住所
東京都 新宿区神楽坂6-43 K
アクセス
電話番号
0120-527-887
営業時間
9:00~22:00
定休日
なし
URL
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加入保険プラン
7
本人:30代
加入保険:0件
月間保険料: -
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よくある質問
相談は無料ですか?
ほけん知恵袋からご予約頂いた保険相談はすべて無料です。
何度ご相談されても無料ですので、十分に納得がいくまでご相談ください。
※同一商品同一内容であれば、保険料は、他の代理店や保険会社(営業職員)からご加入の場合と同じです。相談したら保険に入らないといけないのですか?
いいえ、保険相談をしたからといって、必ずしも保険へご加入いただく必要はございません。
保険プランナーの提案にご納得いただけなければ、ぜひ遠慮なくお断りください。
保険へ加入する・加入しないに関わりなく、「私の保険は今のままで大丈夫かな?」「少し保険に興味があるから話だけ聞きたい」といった相談も大歓迎です。
まずはお気軽にご相談ください。保険相談の際には何を持っていくべきですか?
保険相談の際には、加入中の保険証券をお持ちください。
保険プランナーが保険証券を確認することで、お客様の加入内容を正確に把握し、お客様にご説明することができ、保険相談がスムーズに進みます。保険について知識が無いのですが大丈夫ですか?
はい大丈夫です。
保険の基本、公的制度などからお話させていただき、現在ご加入中の保険などがあれば証券分析をして必要な保障に過不足がないか等、分かりやすくお話させていただきます。相談にかかる時間はどれくらいですか?
お客様の相談内容によりますが、1回あたり平均1~2時間の方が多いです。
あらかじめ、保険に関する要望や悩み、現在加入中の保険に関する情報や、家庭の状況についてまとめておくと、保険相談がスムーズに進みます。保険相談の流れ
STEP1
ネットで相談予約
まずはインターネットにてお気軽にお申し込みください。
STEP2
保険相談&アドバイス
ご加入中の保険診断とアドバイスをいたします。保険や家計に関する悩み・疑問・ご要望があれば何でも聞いてください。
保険が全くわからない方でも、保険の基礎からお話させていただきますので、ご安心ください。STEP3
あなたに合った保険プランをご提案
お客様のご希望やライフプランに合わせて、複数社の保険会社の商品の中から、比較検討し、最適なプランをオーダーメイドでご提案させていただきます。
もちろん、契約はお客様の自由です。・保険のプロが無料でアドバイス
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何度ご相談されても無料ですので、十分に納得がいくまでご相談ください。複数保険会社から選べる
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