笠原 丈一郎さんのプロフィール | ほけん知恵袋

笠原 丈一郎

生命保険の加入/見直し, ライフプラン, 資産運用

FP (ファイナンシャルプランナー) 2級, 生命保険募集人, 損害保険募集人

「家計の見直しから設定の実務まで、最後までやり切る『伴走型』のFPです」

はじめまして。株式会社ライフアシストの笠原 丈一郎と申します。

私がファイナンシャルプランナーとして最も大切にしているのは、ライフプランを作って終わり、保険を提案して終わりではなく、「お客様が実際に行動へ移し、スッキリした気持ちで明日を迎えられるまで伴走すること」です。

ご相談においては、通常3〜4回の面談を重ね、家計の現状把握から無駄な支出の洗い出し、そして目的に合わせた資産運用や保険の最適化を一連の流れでサポートいたします。
「NISAを始めたいけれど、口座開設やクレジットカードの設定方法が分からない」といった実務的なお悩みに対しても、画面を共有しながら手続きが完了するまで一緒にサポートいたしますので、「一人では途中で挫折してしまったかもしれない」という方でも安心してお任せください。

【このような方からのご相談を歓迎いたします】

30代〜40代の子育て世代の方
教育費の準備や住宅ローンを含めた家計全体の収支見直し、過不足のない合理的な保険の掛け替え。

20代からの資産形成をお考えの単身（独身）の方
将来のライフイベントに向けた基礎的な家計管理、無理のない少額からのNISA・投資信託のスタート支援。

50代〜60代以上のセカンドライフを見据える方
退職金の活用、手元の資産を目減りさせないための運用と、将来の介護リスクに向けた手堅い保障のバランス整理。

子育て世代のファミリー層だけでなく、ご単身の方やシニア世代の方々からのご相談も数多く承っております。
親しみやすさを持ちつつも、感情論ではなく事実とデータに基づいた客観的なアドバイスをお約束します。長年の「お金のモヤモヤ」を一緒にスッキリさせましょう。お気軽にお声がけください。

株式会社ライフアシスト

新潟県 新潟市中央区網川原1-15-23 新光ビル2F

9:00~18:00

年末年始/ゴールデンウィーク