立澤 優
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全国115位
都道府県18位
経歴：6年
年間相談件数：120件
ファイナンシャル・ジャパン株式会社
住所：神奈川県 横浜市中区山下町194 横濱ニューポートビル7階
取扱い：生命保険25社 損害保険10社
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プロフィール
氏名
立澤 優
年代
30代
経歴
6年
年間相談数
120件
相談内容(取扱分野)
生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 資産運用, 住宅ローン, 不動産
保有資格
FP (ファイナンシャルプランナー) 2級, 一種証券外務員, 生命保険募集人, 損害保険募集人
略歴
2011年:大学卒業後、株式会社ヨドバシカメラ入社
2017年:アクサ生命保険株式会社入社
2019年:株式会社FPパートナー入社
2021年:株式会社ワールドフィナンシャル入社
2022年:ライフナビパートナーズ株式会社入社
2023年:マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社入社
2024年：ファイナンシャル・ジャパン株式会社入社メッセージ
人生は人それぞれ。十人十色の人生があれば十人十色のライフプランも存在するということです。
近年、老後生活であったり、いざというときのための資金、住宅ローンや相続など幅広いジャンルのご相談を受けます。
将来が困らないように、ライフプラン等の資金計画の作成など早めの予防対策を打っておきましょう。
楽しい未来が待ってますよ！
保有資格：
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
日本証券業協会 証券外務員一種資格
日本証券業協会 内部管理責任者資格所属
ファイナンシャル・ジャパン株式会社
住所
神奈川県 横浜市中区山下町194 横濱ニューポートビル7階
アクセス
電話番号
09011255166
営業時間
9:00〜21:00
定休日
月曜日・木曜日 ※(13:00以降なら可)
URL
対応エリア※
埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 茨城県, 栃木県, 群馬県, 静岡県
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加入保険プラン
2
本人：30代
加入保険：1件
月間保険料：30,000円〜39,999円
変額保険
保険会社：アクサ生命
保険種類：変額保険
保険料：26,000円（月払い）
加入年：2018年
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よくある質問
相談は無料ですか？
ほけん知恵袋からご予約頂いた保険相談はすべて無料です。
何度ご相談されても無料ですので、十分に納得がいくまでご相談ください。
※同一商品同一内容であれば、保険料は、他の代理店や保険会社（営業職員）からご加入の場合と同じです。 相談したら保険に入らないといけないのですか？
いいえ、保険相談をしたからといって、必ずしも保険へご加入いただく必要はございません。
保険プランナーの提案にご納得いただけなければ、ぜひ遠慮なくお断りください。
保険へ加入する・加入しないに関わりなく、「私の保険は今のままで大丈夫かな？」「少し保険に興味があるから話だけ聞きたい」といった相談も大歓迎です。
まずはお気軽にご相談ください。 保険相談の際には何を持っていくべきですか？
保険相談の際には、加入中の保険証券をお持ちください。
保険プランナーが保険証券を確認することで、お客様の加入内容を正確に把握し、お客様にご説明することができ、保険相談がスムーズに進みます。 保険について知識が無いのですが大丈夫ですか？
はい大丈夫です。
保険の基本、公的制度などからお話させていただき、現在ご加入中の保険などがあれば証券分析をして必要な保障に過不足がないか等、分かりやすくお話させていただきます。 相談にかかる時間はどれくらいですか？
お客様の相談内容によりますが、1回あたり平均1～2時間の方が多いです。
あらかじめ、保険に関する要望や悩み、現在加入中の保険に関する情報や、家庭の状況についてまとめておくと、保険相談がスムーズに進みます。保険相談の流れ
STEP1
ネットで相談予約
まずはインターネットにてお気軽にお申し込みください。
STEP2
保険相談&アドバイス
ご加入中の保険診断とアドバイスをいたします。保険や家計に関する悩み・疑問・ご要望があれば何でも聞いてください。
保険が全くわからない方でも、保険の基礎からお話させていただきますので、ご安心ください。 STEP3
あなたに合った保険プランをご提案
お客様のご希望やライフプランに合わせて、複数社の保険会社の商品の中から、比較検討し、最適なプランをオーダーメイドでご提案させていただきます。
もちろん、契約はお客様の自由です。・保険のプロが無料でアドバイス
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何度でも相談無料
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何度ご相談されても無料ですので、十分に納得がいくまでご相談ください。
複数保険会社から選べる
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