西冨 拓也
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5.0
(2件)
全国10位
都道府県3位
経歴：20年
年間相談件数：300件
パパとママとこどものほけんハウス/株式会社 たくす
住所：愛知県 西尾市下町御城下２３番地１ おしろタウンシャオ内
取扱い：生命保険14社 損害保険4社
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プロフィール
氏名
西冨 拓也
年代
50代
経歴
20年
年間相談数
300件
相談内容(取扱分野)
生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン, 不動産
保有資格
相続診断士, 生命保険募集人, 損害保険募集人, TLC (生保協会認定FP)
略歴
学卒後地元信用金庫に入庫
約12年勤務した後、約10年外資系保険会社、その後総合保険代理店を経て2017年独立開業し、株式会社 たくす代表取締役就任
同社運営来店型保険ショップ
パパとママとこどものほけんハウス CEO
2023年度 MDRT成績資格終身会員メッセージ
正しい知識を身につけて、お金の不安をなくす。
皆さんはお金についてどれだけの知識をもっていますか？
苦手だと感じている方も多いのではないでしょうか？
そんな方に対してマネーセミナーを定期的に開催することで、不安な気持ちを少しでも和らげ、安心をお届けしたいと思っております。
お金はただやみくもに頑張っているだけでは貯まりません。お金の3原則（使う・守り・増やす）を正しく理解することであなたの理想の生活に近づけることができるのです。
また生命保険に関しては〇〇〇〇〇を見て、確認して保険に加入されましたか？これを確認せず保険に加入していらっしゃった場合、保険金額が多ければ、保険料を払いすぎ、少なかったら残された家族が苦しい想いをすることが考えられます。今一度ご自身の保険を見直してみてはいかがでしょうか。セミナー等開催情報
セミナー随時開催
■女性のためのマネーセミナー
■パパママのライフプランニングマネー講座
■相続対策まるわかりセミナー 他
※セミナー開催希望がございましたら当社HPやお電話でお問合せ下さい。所属
パパとママとこどものほけんハウス/株式会社 たくす
住所
愛知県 西尾市下町御城下２３番地１ おしろタウンシャオ内
電話番号
0563-65-2788
営業時間
9:00～19：00
定休日
年末年始のみ
対応エリア※
愛知県
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メットライフ生命
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損害保険会社(4社)
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ＡＩＧ損保
東京海上日動
三井住友海上
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加入保険プラン
4
本人：50代
加入保険：1件
月間保険料：30,000円〜39,999円
収入保障保険
保険会社：ＦＷＤ富士生命
保険種類：収入保障保険
保険料：6,500円（月払い）
加入年：2020年
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よくある質問
相談は無料ですか？
ほけん知恵袋からご予約頂いた保険相談はすべて無料です。
何度ご相談されても無料ですので、十分に納得がいくまでご相談ください。
※同一商品同一内容であれば、保険料は、他の代理店や保険会社（営業職員）からご加入の場合と同じです。 相談したら保険に入らないといけないのですか？
いいえ、保険相談をしたからといって、必ずしも保険へご加入いただく必要はございません。
保険プランナーの提案にご納得いただけなければ、ぜひ遠慮なくお断りください。
保険へ加入する・加入しないに関わりなく、「私の保険は今のままで大丈夫かな？」「少し保険に興味があるから話だけ聞きたい」といった相談も大歓迎です。
まずはお気軽にご相談ください。 保険相談の際には何を持っていくべきですか？
保険相談の際には、加入中の保険証券をお持ちください。
保険プランナーが保険証券を確認することで、お客様の加入内容を正確に把握し、お客様にご説明することができ、保険相談がスムーズに進みます。 保険について知識が無いのですが大丈夫ですか？
はい大丈夫です。
保険の基本、公的制度などからお話させていただき、現在ご加入中の保険などがあれば証券分析をして必要な保障に過不足がないか等、分かりやすくお話させていただきます。 相談にかかる時間はどれくらいですか？
お客様の相談内容によりますが、1回あたり平均1～2時間の方が多いです。
あらかじめ、保険に関する要望や悩み、現在加入中の保険に関する情報や、家庭の状況についてまとめておくと、保険相談がスムーズに進みます。保険相談の流れ
STEP1
ネットで相談予約
まずはインターネットにてお気軽にお申し込みください。
STEP2
保険相談&アドバイス
ご加入中の保険診断とアドバイスをいたします。保険や家計に関する悩み・疑問・ご要望があれば何でも聞いてください。
保険が全くわからない方でも、保険の基礎からお話させていただきますので、ご安心ください。 STEP3
あなたに合った保険プランをご提案
お客様のご希望やライフプランに合わせて、複数社の保険会社の商品の中から、比較検討し、最適なプランをオーダーメイドでご提案させていただきます。
もちろん、契約はお客様の自由です。・保険のプロが無料でアドバイス
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何度でも相談無料
ほけん知恵袋の保険相談はすべて無料です。
何度ご相談されても無料ですので、十分に納得がいくまでご相談ください。
複数保険会社から選べる
おお客様のご希望のライフプランに合わせて、複数社の保険会社の商品の中から、比較検討し、最適なプランをオーダーメイドでご提案させていただきます。
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