塚本 健一
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全国121位
都道府県40位
経歴:7年
年間相談件数:60件
株式会社ジートレンド
住所:東京都 新宿区四谷2-8-902
取扱い:生命保険5社 損害保険1社
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プロフィール
氏名
塚本 健一
年代
40代
経歴
7年
年間相談数
60件
相談内容(取扱分野)
生命保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 資産運用
保有資格
CFP (サーティファイド ファイナンシャル プランナー), AFP (アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー), FP (ファイナンシャルプランナー) 1級, FP (ファイナンシャルプランナー) 2級, 一種証券外務員, 二種証券外務員, 生命保険募集人, 損害保険募集人, 宅地建物取引主任者
略歴
ファイナンシャルプランナー
CFP®、1級FP技能士(国家資格) 、宅地建物取引士(国家資格)、一種外務員(日本証券業協会)
大学卒業後、9年間をシステムエンジニアとして、クライアントの悩みに寄り添ったシステム開発を行う。
2年間の猛勉強の後、FPを目指し退職。念願のFPデビュー
・信条
日本におけるFP(と呼ばれている人)の大半がただの営業だったということに絶望しながらも、自身のクライアントだけは守るという方針で、日々クライアントに寄り添ったコンサルティングを行っている。
・特徴
システムエンジニア時代に培った冷静かつ客観的な情報分析。
人生一度きり。失敗のリスクを極力減らした安定した計画作り。 (ぐいぐい系の人は他のFPさんをお薦めします。)
・成果物
ライフプラン相談の方には、人生設計ノートを作成しています。メッセージ
積立タイプと呼ばれる保険に加入している方、目的を持たずなんとなく保険に加入している方は、今すぐご相談ください。
医療保険は保険会社のドル箱商品であること、今はやりの変額保険や外貨建て保険と呼ばれる商品をお薦めしない理由など、保険の仕組み、保険代理店の手数料の仕組みも含めてマルっとお伝えします。
■保険は全体最適が必須
※保険のみの相談はお受けできません。
保険の選択の作業には家計のリスクを洗い出し、必要な保障を整理する全体最適が必要であり、保険のみの部分最適というのは不可能です。
私は保険の営業ではなく、ファイナンシャルプランナーとして家計のコンサルティングを生業としておりますので、無責任に保険だけを売るということはできません。そのため、保険のみの相談はお受けしておりません。
恐れ入りますが、保険の無料相談をご希望の方は、他のプランナーへご相談ください。
なお、ライフプランを作成しながら全体最適(保険相談を含む)をしたい方は、有料の総合相談でお受けしております。
総合相談のサービス内容、料金について、詳しくはメールにてお問い合わせください。
■相談日程について
相談をご希望の方はHPまたは、下記メールにてお問い合わせください。
info@ifa-gtrend.com所属
株式会社ジートレンド
住所
東京都 新宿区四谷2-8-902
アクセス
電話番号
0120-052-575
営業時間
9:00~18:00(オンラインの場合は夜間の対応も可)
定休日
土日祝、年末年始
URL
対応エリア※
東京都, 神奈川県
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・保険のプロが無料でアドバイス
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取扱い保険会社(6社)
生命保険会社(5社)
ソニー生命
東京海上日動あんしん生命
日本生命
メットライフ生命
ネオファースト生命
損害保険会社(1社)
あいおいニッセイ同和損保
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クチコミ
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加入保険プラン
5
本人:40代
加入保険:0件
月間保険料: -
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よくある質問
相談は無料ですか?
ほけん知恵袋からご予約頂いた保険相談はすべて無料です。
何度ご相談されても無料ですので、十分に納得がいくまでご相談ください。
※同一商品同一内容であれば、保険料は、他の代理店や保険会社(営業職員)からご加入の場合と同じです。相談したら保険に入らないといけないのですか?
いいえ、保険相談をしたからといって、必ずしも保険へご加入いただく必要はございません。
保険プランナーの提案にご納得いただけなければ、ぜひ遠慮なくお断りください。
保険へ加入する・加入しないに関わりなく、「私の保険は今のままで大丈夫かな?」「少し保険に興味があるから話だけ聞きたい」といった相談も大歓迎です。
まずはお気軽にご相談ください。保険相談の際には何を持っていくべきですか?
保険相談の際には、加入中の保険証券をお持ちください。
保険プランナーが保険証券を確認することで、お客様の加入内容を正確に把握し、お客様にご説明することができ、保険相談がスムーズに進みます。保険について知識が無いのですが大丈夫ですか?
はい大丈夫です。
保険の基本、公的制度などからお話させていただき、現在ご加入中の保険などがあれば証券分析をして必要な保障に過不足がないか等、分かりやすくお話させていただきます。相談にかかる時間はどれくらいですか?
お客様の相談内容によりますが、1回あたり平均1~2時間の方が多いです。
あらかじめ、保険に関する要望や悩み、現在加入中の保険に関する情報や、家庭の状況についてまとめておくと、保険相談がスムーズに進みます。保険相談の流れ
STEP1
ネットで相談予約
まずはインターネットにてお気軽にお申し込みください。
STEP2
保険相談&アドバイス
ご加入中の保険診断とアドバイスをいたします。保険や家計に関する悩み・疑問・ご要望があれば何でも聞いてください。
保険が全くわからない方でも、保険の基礎からお話させていただきますので、ご安心ください。STEP3
あなたに合った保険プランをご提案
お客様のご希望やライフプランに合わせて、複数社の保険会社の商品の中から、比較検討し、最適なプランをオーダーメイドでご提案させていただきます。
もちろん、契約はお客様の自由です。・保険のプロが無料でアドバイス
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ほけん知恵袋の保険相談
何度でも相談無料
ほけん知恵袋の保険相談はすべて無料です。
何度ご相談されても無料ですので、十分に納得がいくまでご相談ください。複数保険会社から選べる
おお客様のご希望のライフプランに合わせて、複数社の保険会社の商品の中から、比較検討し、最適なプランをオーダーメイドでご提案させていただきます。
3つの相談方法から選べる
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