小西 浩之
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全国189位
都道府県3位
経歴:15年
年間相談件数:350件
株式会社GOESWELL 徳島アミコ店
住所:徳島県 徳島市元町1-24 アミコ専門店街1F 保険見直し本舗
取扱い:生命保険25社 損害保険13社
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プロフィール
氏名
小西 浩之
年代
40代
経歴
15年
年間相談数
350件
相談内容(取扱分野)
生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 相続対策, 資産運用, 住宅ローン
保有資格
FP (ファイナンシャルプランナー) 1級, 住宅ローンアドバイザー, 相続診断士, DCプランナー1級, TLC (生保協会認定FP), FP (ファイナンシャルプランナー) 2級, 生命保険募集人, 損害保険募集人, 一種証券外務員
略歴
平成18年3月に徳島大学卒業後
平成18年4月に徳島銀行へ入行
佐古支店 空港支店 高松支店へ転勤後
平成22年4月ソニー生命高松支社へ入社
平成24年8月に株式会社保険見直し本舗
徳島アミコ店へ入社
令和3年4月保険見直し本舗分社化に伴い
株式会社GOESWELLに変更 店舗は以前の保険見直し本舗のままメッセージ
保険のことはもちろん元銀行員だからこそ
お話できる住宅ローンのお得な借り方や
お客様にとってのベストな資産形成など、
疑問に思っていらっしゃることは、なんでもお答えいたします
いつでも気軽にお問い合わせください(^^♪著書
2018年7月・2018年8月
徳島新聞入稿 家計防衛術 FPさん教えて所属
株式会社GOESWELL 徳島アミコ店
住所
徳島県 徳島市元町1-24 アミコ専門店街1F 保険見直し本舗
電話番号
088-611-5231
営業時間
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定休日
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加入保険プラン
30
本人:40代
加入保険:0件
月間保険料: -
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よくある質問
相談は無料ですか?
ほけん知恵袋からご予約頂いた保険相談はすべて無料です。
何度ご相談されても無料ですので、十分に納得がいくまでご相談ください。
※同一商品同一内容であれば、保険料は、他の代理店や保険会社(営業職員)からご加入の場合と同じです。相談したら保険に入らないといけないのですか?
いいえ、保険相談をしたからといって、必ずしも保険へご加入いただく必要はございません。
保険プランナーの提案にご納得いただけなければ、ぜひ遠慮なくお断りください。
保険へ加入する・加入しないに関わりなく、「私の保険は今のままで大丈夫かな?」「少し保険に興味があるから話だけ聞きたい」といった相談も大歓迎です。
まずはお気軽にご相談ください。保険相談の際には何を持っていくべきですか?
保険相談の際には、加入中の保険証券をお持ちください。
保険プランナーが保険証券を確認することで、お客様の加入内容を正確に把握し、お客様にご説明することができ、保険相談がスムーズに進みます。保険について知識が無いのですが大丈夫ですか?
はい大丈夫です。
保険の基本、公的制度などからお話させていただき、現在ご加入中の保険などがあれば証券分析をして必要な保障に過不足がないか等、分かりやすくお話させていただきます。相談にかかる時間はどれくらいですか?
お客様の相談内容によりますが、1回あたり平均1~2時間の方が多いです。
あらかじめ、保険に関する要望や悩み、現在加入中の保険に関する情報や、家庭の状況についてまとめておくと、保険相談がスムーズに進みます。保険相談の流れ
STEP1
ネットで相談予約
まずはインターネットにてお気軽にお申し込みください。
STEP2
保険相談&アドバイス
ご加入中の保険診断とアドバイスをいたします。保険や家計に関する悩み・疑問・ご要望があれば何でも聞いてください。
保険が全くわからない方でも、保険の基礎からお話させていただきますので、ご安心ください。STEP3
あなたに合った保険プランをご提案
お客様のご希望やライフプランに合わせて、複数社の保険会社の商品の中から、比較検討し、最適なプランをオーダーメイドでご提案させていただきます。
もちろん、契約はお客様の自由です。・保険のプロが無料でアドバイス
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